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Peak Planning Group, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Peak Planning Group, LLCCIK: 0002097384
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 128
Peak Planning Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.17
- 持仓稳定性
- 23.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.55
Peak Planning Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+0.5% US$975.0万
减仓 BRK-B
+1.8% US$160.6万
加仓 KLAC
+900.4% US$516.5万
加仓 QQQ
+3.9% US$1262.9万
加仓 SMH
+11.0% US$345.7万
减仓 MSFT
-1.6% -US$8.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.60% | +0.86% | +3.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.35% | -0.28% | +4.59% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 8.38% | +0.30% | +27.14% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.08% | -0.94% | +1.84% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.52% | -1.76% | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 4.21% | +0.15% | +8.50% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.16% | +1.75% | +0.52% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.08% | +0.04% | +4.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.15% | +1.30% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.55% | -1.60% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.28% | +0.03% | +1.17% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.92% | +900.36% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.12% | +0.83% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.33% | +14.45% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.58% | +10.97% | |
| 16 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.30% | +0.70% | |
| 17 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 1.60% | -0.45% | -4.58% | |
| 18 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.14% | +32.71% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.54% | +0.03% | +0.86% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | -0.17% | -1.20% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.05% | +3.14% | |
| 22 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.71% | -0.17% | -0.04% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.70% | -0.09% | +8.44% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.38% | -7.03% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | +5.16% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.30% | -3.09% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.57% | -0.01% | +1.49% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.33% | +6.78% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.07% | -5.28% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | +1.54% | |
| 31 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +6.00% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.11% | -10.03% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.06% | +2.61% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -0.20% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.16% | -0.01% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +0.49% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.03% | +1.69% | |
| 38 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +12.87% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | +4.10% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.23% | -5.25% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | -0.27% | -12.77% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -1.06% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.02% | +0.31% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.67% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | +0.22% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.01% | +0.13% | |
| 48 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.27% | -0.04% | -0.86% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -1.06% | |
| 50 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.25% | -0.09% | -10.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 128 | US$4.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$3.6亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2024 Q3 | 108 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$1.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$7147.1万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Peak Planning Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Peak Planning Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peak Planning Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Peak Planning Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5139.1万 (11.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5029.5万 (11.3%)
3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3712.0万 (8.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2694.0万 (6.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2362.3万 (5.3%)
Peak Planning Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓:
Peak Planning Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peak Planning Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.0%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Energy: 3.5%
• Health Care: 2.5%
投资风格解析
Peak Planning Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 54 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PULS（+US$1384.4万，现达 US$3712.0万），同时减持 ACIO（-US$431.0万，仍持有 US$25.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/peak-planning-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get peak-planning-group-llc