Aquamarine Zurich AG SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Aquamarine Zurich AGCIK: 0001953324
行业集中型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Aquamarine Zurich AG在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 6.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 79.3
- 持仓稳定性
- 6.29
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 93.27
Aquamarine Zurich AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.198——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AXP
0.0% US$232.5万
加仓 DJCO
0.0% US$136.7万
减仓 BRK-B
0.0% US$206.8万
减仓 MA
0.0% US$55.8万
减仓 BRK-A
0.0% US$92.2万
加仓 RACE
0.0% US$109.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 33.89% | -0.68% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 15.59% | -0.33% | — | |
| 3 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 15.26% | +0.73% | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 14.26% | -0.51% | — | |
| 5 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 8.49% | -0.22% | — | |
| 6 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 7.71% | +0.31% | — | |
| 7 | DJCO | Daily Journal CORP | 股票-其他 | 4.80% | +0.70% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+7.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +60.6%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +55%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +33.1%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Co | +0.7% | — | 不变 |
| 2 | DJCO | Daily Journal CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | -0.5% | — | 不变 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Aquamarine Zurich AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aquamarine Zurich AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Aquamarine Zurich AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aquamarine Zurich AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4883.8万 (33.9%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2246.6万 (15.6%)
3. American Express Co (AXP) — US$2198.6万 (15.3%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$2054.4万 (14.3%)
5. Moody's CORP (MCO) — US$1222.9万 (8.5%)
Aquamarine Zurich AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Aquamarine Zurich AG 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Aquamarine Zurich AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aquamarine Zurich AG 的主要板块分布如下：
• Financials: 83.1%
• Consumer Discretionary: 16.9%
投资风格解析
Aquamarine Zurich AG的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 83.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 57 升至 79，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 RACE，累计增持 US$155.3万，目前持仓市值达 US$1111.4万。
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