13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
122 檔
23.2%
截至 Q1 2025 季度末，Peak Planning Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.4亿，全数申报仓位共有 122 档。
Peak Planning Group, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 51 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 46 档标的。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BRK-B, QQQ 等）合计占整体申报市值的 23.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.12% | -0.28% | +1.45% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.53% | -0.94% | +10.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.32% | +0.86% | +5.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.88% | -0.52% | -1.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.43% | -0.55% | -3.44% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.98% | +0.04% | +19.83% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | -0.12% | -0.33% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.15% | +3.04% | |
| 9 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 2.45% | -0.30% | +5.33% | |
| 10 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.44% | — | +0.41% | |
| 11 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 2.25% | -0.45% | +9.48% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.17% | -1.55% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.05% | +3.02% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.03% | +11.63% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.75% | -2.57% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.11% | -2.54% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.03% | +0.94% | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.30% | — | |
| 19 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.00% | -0.17% | -4.76% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.96% | -0.30% | -2.78% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | -0.03% | +3.59% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.92% | +0.12% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +29.47% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.23% | -2.94% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +0.36% | |
| 26 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -2.67% | |
| 27 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +0.08% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.07% | +41.06% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.16% | -0.69% | |
| 30 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.60% | -0.01% | +3.61% | |
| 32 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.14% | +0.63% | |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | +0.04% | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.06% | -8.57% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.03% | -6.97% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.26% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.13% | -2.05% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.27% | -17.82% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.02% | -0.70% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.01% | -11.22% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.02% | +2.33% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.12% | +0.16% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.59% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | +0.16% | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -9.91% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -5.60% | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.49% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | +0.51% | |
| 49 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +25.41% | |
| 50 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.04% | -5.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.1%)、BRK-B (9.5%)、QQQ (9.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PULS
市值: US$300.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MMIN
前期市值: US$42.0万
在 Q1 2025 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PULS。 本季清仓仓位包含 MMIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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