13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002097384
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
76 檔
16.0%
在 Q1 2024 申报期间，Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.4亿，共持有 76 个公开申报仓位。
在 Q1 2024，Peak Planning Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 16.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XEADX
市值: US$209.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTSM
前期市值: US$29.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.95% | -0.28% | +4.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.09% | -0.52% | -0.32% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.23% | -0.94% | +3.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.10% | +0.86% | +13.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.14% | -0.55% | +2.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.66% | -0.12% | +0.62% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.64% | +1.75% | +4.42% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.89% | +0.03% | +3.19% | |
| 9 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 2.44% | -0.30% | +8.57% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.40% | +0.04% | +4.46% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.05% | +0.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.17% | +2.85% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.08% | -0.04% | -3.15% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.15% | +23.23% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.03% | +5.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.78% | -0.11% | +6.92% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.92% | — | |
| 18 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 1.31% | -0.45% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.03% | -4.75% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.06% | +0.04% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.23% | +1.67% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | -0.30% | -0.41% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +0.92% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.02% | -7.92% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.01% | +2.49% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.87% | -0.01% | +0.43% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.38% | -4.66% | |
| 28 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.66% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -28.03% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.03% | -2.05% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.33% | +15.63% | |
| 32 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +1.22% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.02% | +0.84% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -3.69% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.16% | +206.48% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.13% | +25.59% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.01% | +4.20% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.06% | +44.86% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.12% | +0.13% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.26% | |
| 41 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -23.64% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.01% | -0.20% | |
| 43 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -4.67% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.02% | -13.11% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.10% | +54.01% | |
| 47 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.34% | — | +0.56% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +0.50% | |
| 49 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.02% | -13.97% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.9%)、AAPL (10.1%)、BRK-B (8.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XEADX。 本季清仓仓位包含 FTSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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