13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002097384
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
116 檔
23.5%
在 Q4 2024 申报期间，Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.4亿，共持有 116 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Peak Planning Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 50 个既有持股进行加仓（合计增持 60 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, QQQ 等）合计占整体申报市值的 23.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.37% | -0.28% | +7.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.11% | -0.52% | -1.85% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.53% | +0.86% | +7.90% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.29% | -0.94% | +7.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.10% | -0.55% | -0.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | -0.12% | +1.96% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.15% | +4.54% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.58% | — | +19.44% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.49% | +0.04% | +6.57% | |
| 10 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 2.26% | -0.30% | +3.19% | |
| 11 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 2.05% | -0.45% | +2.41% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.75% | -1.62% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.95% | +0.03% | +6.98% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.05% | -2.10% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | -0.17% | +0.73% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.55% | +0.03% | +0.34% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.42% | -0.11% | +5.64% | |
| 18 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.03% | -0.17% | +5.73% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.92% | +2.32% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.03% | -1.82% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.30% | -1.33% | |
| 22 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +4.12% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +0.42% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.23% | -17.96% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.70% | -0.01% | +0.65% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -1.25% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.16% | -7.11% | |
| 28 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -1.87% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +6.18% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.03% | +3.34% | |
| 31 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.06% | -19.80% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.02% | +1.97% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +10.03% | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.06% | -8.94% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | -3.05% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | -0.19% | |
| 37 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -5.94% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.07% | +34.69% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.27% | +36.85% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.01% | -18.70% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | +0.06% | -1.47% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -0.27% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | -4.47% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.13% | -3.59% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -6.00% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.02% | +0.16% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -12.97% | |
| 48 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.06% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.12% | +0.08% | |
| 50 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -14.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.4%)、AAPL (10.1%)、QQQ (9.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AR
市值: US$55.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UPS
前期市值: US$22.1万
在 Q4 2024 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AR。 本季清仓仓位包含 UPS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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