13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
90 檔
16.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Peak Planning Group, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.4亿。该机构在本季度申报了 90 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Peak Planning Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 52 个仓位并完全清仓 42 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, IVV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.22% | +0.86% | -32.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.60% | -0.28% | -43.30% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.79% | -0.52% | -21.56% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.03% | -0.94% | -31.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.67% | -0.55% | -25.20% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.37% | +0.04% | -10.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.86% | -0.12% | -23.15% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.30% | +80.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.15% | -47.83% | |
| 10 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 2.80% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | -0.17% | -40.24% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.03% | -37.50% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.11% | -37.80% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.28% | -0.30% | -17.52% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.05% | -60.62% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.07% | +7.63% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.03% | -50.64% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.02% | -17.38% | |
| 19 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.93% | -0.04% | -4.78% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.91% | -0.01% | -24.20% | |
| 21 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.14% | +0.48% | |
| 22 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.06% | -7.37% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -2.88% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -25.17% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.58% | +55.82% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.16% | -27.90% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.23% | -39.43% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.06% | -31.73% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | -42.11% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.05% | +172.16% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.56% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -34.55% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -6.16% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -29.32% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.02% | -5.48% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.40% | -0.09% | +44.95% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +1.75% | -88.87% | |
| 38 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.37% | — | +45.81% | |
| 39 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -18.36% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.03% | -75.59% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.01% | -49.32% | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.35% | -0.02% | +0.28% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -29.56% | |
| 44 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.34% | — | -4.99% | |
| 45 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | -34.99% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | -13.00% | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.32% | +0.05% | -1.16% | |
| 48 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.01% | +4.29% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | +1.48% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (11.2%)、IVV (10.6%)、AAPL (9.8%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IYK
市值: US$437.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FPF
前期市值: US$583.0万
在 Q2 2025 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 126 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 52 个仓位以及清仓 42 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IYK。 本季清仓仓位包含 FPF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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