13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
105 檔
19.1%
Peak Planning Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.4亿，分散于 105 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024，Peak Planning Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, QQQ 等）合计占整体申报市值的 19.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.32% | -0.28% | +15.41% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.24% | -0.52% | +5.30% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.05% | +0.86% | +17.52% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.71% | -0.94% | +7.44% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | -0.55% | +6.61% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.37% | +1.75% | +3.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.12% | +7.64% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.15% | +1232.84% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | +21.67% | |
| 10 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 2.18% | -0.30% | +11.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.05% | +18.63% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.03% | -27.55% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.17% | +10.90% | |
| 14 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 1.85% | -0.45% | +80.26% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.03% | +2.17% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.11% | +14.82% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | -11.50% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.92% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.23% | +24.17% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.30% | +10.61% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.03% | +0.26% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.06% | +8.95% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.01% | +23.39% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.79% | -0.01% | +14.40% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +430.01% | |
| 26 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +1.34% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.02% | -12.90% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.01% | +397.17% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.16% | +22.41% | |
| 32 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 33 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 34 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.50% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.02% | +4.41% | |
| 36 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +1.21% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -4.02% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.13% | +22.12% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +23.98% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +0.33% | -1.33% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.06% | +4.92% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | +54.59% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.03% | -6.82% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.38% | -2.39% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.12% | -0.30% | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.74% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | +3.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.3%)、AAPL (10.2%)、QQQ (8.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RJF
市值: US$143.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DKNG
前期市值: US$45.8万
在 Q2 2024 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RJF。 本季清仓仓位包含 DKNG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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