13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
120 檔
35.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Peak Planning Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.4亿，整体持股档数为 120 档。
Peak Planning Group, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 48 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 54 档标的。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, PULS 等）合计占整体申报市值的 35.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.63% | -0.28% | +6.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.74% | +0.86% | +6.26% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 8.08% | +0.30% | +25.53% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.02% | -0.94% | +0.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.85% | -0.52% | -4.73% | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 4.06% | +0.15% | +12.63% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.04% | +0.04% | +13.10% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.15% | +1.94% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.55% | -0.32% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.41% | +1.75% | +0.42% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.25% | +0.03% | +7.96% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.12% | -1.88% | |
| 13 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 2.05% | -0.45% | -3.90% | |
| 14 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 1.94% | -0.30% | +2.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.17% | -1.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.51% | +0.03% | +0.72% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.14% | +267.75% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.92% | — | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.33% | +52.23% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.05% | -0.25% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.58% | +20.20% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.30% | -0.71% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.88% | -0.17% | +5.80% | |
| 24 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.79% | -0.09% | +40.54% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | -0.69% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.27% | -6.68% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.16% | +0.52% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.23% | +0.41% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.11% | -18.74% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.07% | -0.08% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.58% | -0.01% | -2.41% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.06% | +0.15% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -2.06% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.70% | |
| 35 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +2.63% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.03% | +2.75% | |
| 37 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +18.09% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +11.12% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.06% | +9.66% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.13% | +6.25% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -1.75% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.02% | +0.71% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +3.54% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | -0.83% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 47 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | -13.55% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.12% | -1.38% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.01% | -1.28% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.38% | -0.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.6%)、QQQ (10.7%)、PULS (8.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLE
市值: US$30.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KKR
前期市值: US$33.3万
在 Q1 2026 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLE。 本季清仓仓位包含 KKR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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