Appaloosa LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Appaloosa LPCIK: 0001656456
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$77.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Appaloosa LP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$77.3亿，季度换手率为 58.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.16
- 持仓稳定性
- 58.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.45
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 88.66
Appaloosa LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MU
-41.4% US$5.6亿
减仓 BABA
-42.3% -US$2.4亿
新建仓 AAPL
清仓 SNDK
加仓 TSM
+24.3% US$3.4亿
清仓 GLW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.43% | +0.27% | +15.74% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.57% | +5.09% | -41.44% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.20% | +2.64% | +24.29% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.46% | +0.08% | +6.77% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 7.19% | -0.49% | +21.50% | |
| 6 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 6.34% | +1.36% | +1.04% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.92% | +0.71% | +54.64% | |
| 8 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 4.55% | -0.57% | +9.54% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.38% | +3.64% | |
| 10 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.33% | -0.94% | +1.47% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.48% | -4.85% | -42.28% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.77% | — | |
| 15 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.92% | +0.62% | +87.11% | |
| 16 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.49% | +0.73% | -10.79% | |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.29% | +0.19% | +1.01% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.48% | -49.86% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.39% | -0.12% | — | |
| 24 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 25 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | -1.41% | -63.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 27 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.9%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +1.44
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +27.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +52.7%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$77.3亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$59.3亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$69.3亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$73.8亿 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$64.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$83.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$64.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$67.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$61.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$67.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$57.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$50.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$53.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$38.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$42.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$48.3亿 | 46 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$69.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$66.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$56.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$57.6亿 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$32.7亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$39.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$34.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$92.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$34.9亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$20.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$56.9亿 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 49 | US$87.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$97.2亿 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$107.3亿 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$71.2亿 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$67.4亿 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$60.9亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$56.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 42 | US$44.0亿 | 54 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$38.0亿 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$56.6亿 | 0 |
Appaloosa LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: American Airlines Group Inc (AAL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5.1% | -41.44% | 减仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.6% | +24.29% | 加仓 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAL | American Airlines Group Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +1.4% | +1.04% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -10.79% | 减仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +54.64% | 加仓 |
| 12 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.6% | +87.11% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +15.74% | 加仓 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +1.01% | 加仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +6.77% | 加仓 |
| 19 | MPLX | Mplx LP | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +3.64% | 加仓 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | -49.86% | 减仓 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.5% | +21.50% | 加仓 |
| 26 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 28 | VST | Vistra CORP | -0.6% | +9.54% | 加仓 |
| 29 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 31 | BALL | Ball CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 32 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.9% | +1.47% | 加仓 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | WHR | Whirlpool CORP | -1.4% | -63.33% | 减仓 |
| 36 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 37 | GLW | Corning Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -4.9% | -42.28% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Appaloosa LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Appaloosa LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$77.3亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Appaloosa LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Appaloosa LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$11.9亿 (15.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$11.3亿 (14.6%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7.9亿 (10.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6.5亿 (8.5%)
5. Uber Technologies Inc (UBER) — US$5.6亿 (7.2%)
Appaloosa LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Appaloosa LP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: American Airlines Group Inc (AAL)
Appaloosa LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Appaloosa LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Communication Services: 16.4%
• Industrials: 12.0%
• Utilities: 8.5%
• Energy: 0.8%
投资风格解析
Appaloosa LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.3%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.44（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$6.9亿，现达 US$11.9亿），同时减持 BABA（-US$5.6亿，仍持有 US$1.9亿）。
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