Boltwood Capital Management 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）

Name: Boltwood Capital Management — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001563690

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 195

Boltwood Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 11.0%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 7.47
持仓稳定性: 11.05
动能倾向: 100
行业集中度: 61.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.7

Boltwood Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 STIP
+185.4%　US$604.4万
减仓 TDTT
-10.2%　-US$303.4万
加仓 MSFT
+2.0%　US$303.5万
减仓 KLAC
+0.5%　-US$212.6万
减仓 CAT
-2.3%　-US$200.7万
加仓 AAPL
+2.3%　US$199.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.97%	-0.22%	-0.80%
2	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.69%	-0.76%	-10.17%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.06%	-0.10%	-1.09%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.99%	+0.41%	+2.34%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.98%	-0.04%	+5.71%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	+0.37%	+1.91%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.60%	-0.09%	+1.79%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.47%	+0.03%	+0.33%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	+0.66%	+1.98%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.21%	+0.02%	+1.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.15%	-0.08%	+2.08%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.13%	+1.35%	+185.38%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.17%	-0.43%
14	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+3.08%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.71%	-0.21%	-1.48%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.61%	+0.04%	+5.53%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.42%	-0.11%	-2.44%
18	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.39%	-0.28%	-12.52%
19	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.32%	-0.48%	-2.30%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.31%	-0.02%	+0.06%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+0.75%
22	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.25%	+0.01%	+5.18%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+0.04%	+10.93%
24	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.15%	-0.09%	+1.23%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	-0.02%	-5.30%
26	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.12%	+0.07%	+3.92%
27	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.11%	+0.07%	-1.11%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.18%	-0.08%
29	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	1.01%	-0.21%	-12.39%
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.96%	-0.02%	+1.94%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.14%	+0.41%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.89%	-0.50%	+0.51%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	-0.12%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	+0.19%	+1.57%
35	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+3.28%
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.77%	+0.04%	-0.15%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.07%	+0.81%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-0.24%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-1.52%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+0.73%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	-0.03%	+3.04%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.08%	-0.02%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.01%	+0.86%
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+1.92%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+1.64%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-1.00%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.02%	-0.87%
48	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.49%	+0.14%	-2.13%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.03%	-0.96%
50	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.48%	-0.12%	-2.29%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+11.9%

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.94
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.82
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.18
峰度: +0.11
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	195	US$4.4亿	11	1SCHF 2TDTT 3SPDW 主要持股2026 Q3 1.SCHF 2.TDTT 3.SPDW 4.AAPL 5.MBB 6.NVDA 7.IEI 8.XLK 9.MSFT 10.SCHE
2026 Q2	192	US$4.4亿	15	1SCHF 2TDTT 3SPDW 主要持股2026 Q2 1.SCHF 2.TDTT 3.SPDW 4.MBB 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.XLK 9.GOOGL 10.SCHE
2026 Q1	184	US$3.9亿	10	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2026 Q1 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.HYGV 9.SCHE 10.IJH
2025 Q4	182	US$3.8亿	6	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025 Q4 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.GOOGL
2025 Q3	178	US$3.8亿	17	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025 Q3 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHE
2025 Q2	172	US$3.5亿	0	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025 Q2 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.IEI 5.HYGV 6.SPDW 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.MBSD
2025 Q1	170	US$3.3亿	100	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2025 Q1 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.SCHE
2024 Q4	170	US$3.3亿	0	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2024 Q4 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024 Q3	174	US$3.4亿	0	1SCHF 2HYGV 3TDTT 主要持股2024 Q3 1.SCHF 2.HYGV 3.TDTT 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024 Q2	166	US$3.2亿	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2024 Q2 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.TDTT 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024 Q1	169	US$3.2亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBB 主要持股2024 Q1 1.SCHF 2.HYGV 3.MBB 4.IEI 5.SPDW 6.TDTT 7.MBSD 8.IJH 9.MSFT 10.SCHE
2023 Q4	165	US$3.0亿	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2023 Q4 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.IEI 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.TDTT 9.IJH 10.GUNR
2023 Q3	155	US$2.7亿	0	1SCHF 2IEI 3HYGV 主要持股2023 Q3 1.SCHF 2.IEI 3.HYGV 4.MBB 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.GUNR 10.SCHE
2023 Q2	160	US$2.8亿	0	1SCHF 2IEI 3MBB 主要持股2023 Q2 1.SCHF 2.IEI 3.MBB 4.HYGV 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2023 Q1	159	US$2.7亿	0	1SCHF 2HYGV 3IEI 主要持股2023 Q1 1.SCHF 2.HYGV 3.IEI 4.MBB 5.MBSD 6.SPDW 7.AAPL 8.IJH 9.IJR 10.SKOR
2022 Q4	144	US$2.5亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022 Q4 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.IEI 5.SPDW 6.MBB 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2022 Q3	143	US$2.2亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022 Q3 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.MBB 7.SCHE 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2022 Q2	147	US$2.3亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022 Q2 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.IJR 7.SKOR 8.IJH 9.SCHE 10.MSFT
2022 Q1	156	US$2.6亿	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2022 Q1 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2021 Q4	156	US$2.7亿	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021 Q4 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.MBB 8.IJR 9.IJH 10.SCHE
2021 Q3	151	US$2.5亿	0	1SCHF 2HYGV 3SPDW 主要持股2021 Q3 1.SCHF 2.HYGV 3.SPDW 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2021 Q2	150	US$2.4亿	100	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021 Q2 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.MSFT 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHB
2021 Q1	148	US$2.3亿	14	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021 Q1 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.IJR 5.MBSD 6.IJH 7.AAPL 8.MBB 9.SCHE 10.SCHB
2020 Q4	143	US$2.1亿	17	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.HYGV 7.MSFT 8.SCHE 9.DIS 10.SCHB
2020 Q3	140	US$1.8亿	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.CMF 8.PG 9.SCHB 10.LOW
2020 Q2	129	US$1.7亿	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CORP 7.IJR 8.VCIT 9.CMF 10.SCHB
2020 Q1	127	US$1.4亿	35	1SCHF 2SPDW 3CORP 主要持股2020 Q1 1.SCHF 2.SPDW 3.CORP 4.CMF 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VCIT 10.PG
2019 Q4	137	US$1.8亿	18	1SCHF 2VEU 3EFA 主要持股2019 Q4 1.SCHF 2.VEU 3.EFA 4.IJR 5.IJH 6.CVX 7.AAPL 8.CORP 9.SCHB 10.CMF
2019 Q3	130	US$1.6亿	14	1SCHF 2VEU 3CVX 主要持股2019 Q3 1.SCHF 2.VEU 3.CVX 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CORP 8.CMF 9.PG 10.SCHB
2019 Q2	128	US$1.6亿	9	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019 Q2 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CMF 8.DIS 9.CORP 10.SCHB
2019 Q1	126	US$1.5亿	40	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019 Q1 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.CMF 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.SCHB
2018 Q4	123	US$1.5亿	33	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018 Q4 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.EFA 6.IJH 7.CMF 8.CORP 9.XLV 10.PFE
2018 Q3	130	US$1.7亿	14	1SCHF 2IJR 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.SCHF 2.IJR 3.AAPL 4.CVX 5.VEU 6.IJH 7.SCHB 8.30231g 9.WFC 10.CMF
2018 Q2	125	US$1.5亿	12	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018 Q2 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.LOW
2018 Q1	119	US$1.5亿	16	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018 Q1 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.PFE
2017 Q4	121	US$1.6亿	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017 Q4 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.WFC 9.30231g 10.LOW
2017 Q3	118	US$1.5亿	11	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017 Q3 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.30231g 8.WFC 9.AAPL 10.PG
2017 Q2	117	US$1.5亿	9	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017 Q2 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2017 Q1	112	US$1.4亿	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017 Q1 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.WFC 6.IJR 7.IJH 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2016 Q4	107	US$1.3亿	26	1PFE 2CVX 3SCHF 主要持股2016 Q4 1.PFE 2.CVX 3.SCHF 4.30231g 5.IJR 6.WFC 7.IJH 8.VEU 9.AAPL 10.PG
2016 Q3	102	US$1.2亿	9	1PFE 2VEU 3CVX 主要持股2016 Q3 1.PFE 2.VEU 3.CVX 4.30231g 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.PG 9.AAPL 10.LOW
2016 Q2	100	US$1.2亿	22	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016 Q2 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.LOW 10.DIS
2016 Q1	100	US$1.1亿	44	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016 Q1 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.DIS 10.LOW
2015 Q4	96	US$1.1亿	46	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015 Q4 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.XOM 5.CVX 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015 Q3	83	US$9382.8万	11	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015 Q3 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.30231g 5.IJH 6.CVX 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015 Q2	81	US$1.0亿	100	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015 Q2 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.CVX 5.30231g 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.PG 10.LOW
2015 Q1	92	US$3.4亿	9	174340w2EXPD 3WFC 主要持股2015 Q1 1.74340w 2.EXPD 3.WFC 4.PG 5.MLM 6.BMY 7.9990302D 8.SCHW 9.131347 10.RHI
2014 Q4	92	US$3.5亿	20	174340w2PG 3WFC 主要持股2014 Q4 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.EXPD 5.9990302D 6.RHI 7.SCHW 8.BMY 9.AA 10.131347
2014 Q3	89	US$3.4亿	8	174340w2PG 3WFC 主要持股2014 Q3 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.58933y 5.BNY 6.MLM 7.SCHW 8.AEP 9.AA 10.EXPD
2014 Q2	91	US$3.4亿	13	174340w258933y3WFC 主要持股2014 Q2 1.74340w 2.58933y 3.WFC 4.PG 5.BNY 6.MLM 7.EXPD 8.AEP 9.131347 10.CVX
2014 Q1	86	US$3.2亿	9	174340w238259p358933y 主要持股2014 Q1 1.74340w 2.38259p 3.58933y 4.PG 5.WFC 6.BNY 7.MLM 8.SCHW 9.AEP 10.EXPD
2013 Q4	87	US$3.1亿	17	174340w238259p3PG 主要持股2013 Q4 1.74340w 2.38259p 3.PG 4.58933y 5.WFC 6.BNY 7.AEP 8.EXPD 9.SCHW 10.CVX
2013 Q3	87	US$2.8亿	17	174340w2PG358933y 主要持股2013 Q3 1.74340w 2.PG 3.58933y 4.38259p 5.WFC 6.EXPD 7.BNY 8.AEP 9.CVX 10.131347
2013 Q2	85	US$2.4亿	—	174340w2PG 3WFC 主要持股2013 Q2 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.38259p 5.CVX 6.58933y 7.AEP 8.EXPD 9.BNY 10.MLM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Boltwood Capital Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX).

Boltwood Capital Management 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.4%	+185.38%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+1.98%	加仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.4%	+2.34%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+1.91%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+1.57%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.08%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
8	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	-2.13%	减仓
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+3.08%	加仓
10	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+45.71%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.02%	减仓
12	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+3.92%	加仓
13	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-1.11%	减仓
14	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	+28.65%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
16	PFE	Pfizer Inc	+0.1%	+2.04%	加仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+66.81%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+3.00%	加仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	NEW	新建仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+279.67%	加仓
22	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新建仓
24	EWP	Ishares Msci Spain ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	NEW	新建仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+19.83%	加仓
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+5.53%	加仓
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+10.93%	加仓
30	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	0%	+11.30%	加仓
31	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+16.00%	加仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.15%	减仓
33	SUB	Ishares Short-term National	0%	+14.76%	加仓
34	FLIN	Franklin Ftse India ETF	0%	+78.77%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.33%	加仓
36	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-9.65%	减仓
37	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	+6.41%	加仓
38	EMR	Emerson Electric Co	0%	+22.94%	加仓
39	DHR	Danaher CORP	0%	+0.23%	加仓
40	MA	Mastercard Inc - A	0%	+1.91%	加仓
41	CME	Cme Group Inc	0%	+0.79%	加仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.83%	加仓
43	BIIB	Biogen Inc	0%	+33.11%	加仓
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.98%	加仓
45	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.04%	减仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+1.92%	加仓
47	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.62%	加仓
48	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.87%	减仓
49	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.59%	加仓
50	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+20.55%	加仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-02	13F-HR
2026 Q2	2026-07-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-02	13F-HR
2025 Q3	2025-10-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR
2024 Q4	2025-01-06	13F-HR
2024 Q3	2024-10-02	13F-HR
2024 Q2	2024-07-08	13F-HR
2024 Q1	2024-04-04	13F-HR
2023 Q4	2024-01-05	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-06	13F-HR
2023 Q1	2023-04-04	13F-HR
2022 Q4	2023-01-06	13F-HR
2022 Q3	2022-10-04	13F-HR
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-10	13F-HR
2021 Q3	2021-10-08	13F-HR
2021 Q2	2021-07-06	13F-HR
2021 Q1	2021-04-05	13F-HR
2020 Q4	2021-01-04	13F-HR
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-02	13F-HR
2020 Q1	2020-04-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-02	13F-HR
2019 Q2	2019-07-01	13F-HR
2019 Q1	2019-04-02	13F-HR
2018 Q4	2019-01-07	13F-HR
2018 Q3	2018-10-10	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-05	13F-HR
2017 Q4	2018-01-10	13F-HR
2017 Q3	2017-10-10	13F-HR
2017 Q2	2017-07-07	13F-HR
2017 Q1	2017-04-06	13F-HR
2016 Q4	2017-01-09	13F-HR
2016 Q3	2016-10-05	13F-HR
2016 Q2	2016-07-05	13F-HR
2016 Q1	2016-04-14	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-10-14	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR
2014 Q3	2014-10-14	13F-HR
2014 Q2	2014-07-25	13F-HR
2014 Q1	2014-04-25	13F-HR
2013 Q4	2014-01-16	13F-HR
2013 Q3	2013-10-17	13F-HR
2013 Q2	2013-07-29	13F-HR

FAQ

Boltwood Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boltwood Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 195 个已申报仓位之中。

Boltwood Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boltwood Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3088.8万 (7.0%) 2. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$2077.0万 (4.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1358.0万 (3.1%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$1323.7万 (3.0%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1319.6万 (3.0%)

Boltwood Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boltwood Capital Management 共进行了 187 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX)

Boltwood Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boltwood Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Financials: 13.4% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 7.2%

投资风格解析

Boltwood Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 STIP（+US$712.6万，现达 US$942.9万），同时减持 HYGV（-US$321.1万，仍持有 US$614.4万）。

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以编程方式访问 Boltwood Capital Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/boltwood-capital-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get boltwood-capital-management

完整 API 与 MCP 文档 →