13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
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20.6%
Peak Planning Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.4亿，分散于 94 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Peak Planning Group, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 32 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 38 档标的。
在资产配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, IVV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.95% | +0.86% | +20.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.26% | -0.28% | +21.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.73% | -0.52% | -1.66% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.37% | -0.94% | +9.96% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.30% | +122.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.60% | -0.55% | -1.13% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.63% | +0.04% | +21.48% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | -0.12% | +2.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.15% | +3.02% | |
| 10 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 2.37% | — | +7.28% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.03% | -0.96% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.17% | +0.19% | |
| 13 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +542.60% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.03% | +0.57% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.22% | -0.30% | +0.29% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.11% | -3.91% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.05% | -0.28% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.07% | -0.53% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.58% | +31.61% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.02% | +0.09% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.82% | -0.01% | +4.42% | |
| 22 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 23 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | -2.63% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.75% | |
| 25 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.33% | — | |
| 26 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.68% | -0.09% | +106.21% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.16% | -1.19% | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | -24.76% | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.06% | -2.40% | |
| 30 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +0.07% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.23% | -6.34% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.05% | -0.48% | |
| 34 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.01% | +6.50% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.59% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.02% | -1.03% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.33% | -0.02% | +0.11% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -19.15% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 41 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.32% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.28% | -0.27% | -10.05% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -1.83% | |
| 46 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.27% | — | -4.77% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +1.75% | -21.50% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | -2.39% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.03% | -10.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Planning Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (11.9%)、IVV (11.3%)、AAPL (9.7%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FRDM
市值: US$133.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EPI
前期市值: US$57.9万
在 Q3 2025 季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 84 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 38 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FRDM。 本季清仓仓位包含 EPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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