Nemes Rush Group LLC SEC 13F 投资组合（US$10.5亿）

CIK: 0001982273

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 944

Nemes Rush Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 944 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.19
持仓稳定性: 13.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.46
多样化: 100
仓位均衡度: 60.19

Nemes Rush Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 944 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-4.7%　-US$830.4万
减仓 GOOGL
-12.2%　-US$785.1万
减仓 MSFT
+10.3%　-US$616.7万
加仓 COST
+18.7%　US$397.6万
减仓 SPY
-30.2%　-US$415.9万
加仓 MSI
+4.7%　US$342.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 944 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	-0.27%	-0.01%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.54%	-0.74%	-4.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.30%	-3.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	-0.54%	+10.26%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.12%	-0.21%	+1.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.11%	-0.71%	-12.20%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.51%	—	-18.80%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.49%	+0.20%	-3.39%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.41%	-0.13%	+8.46%
10	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.09%	+0.35%	+4.65%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.07%	+0.19%	-7.50%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.98%	+0.25%	+4.85%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.95%	+0.15%	-6.10%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.93%	—	+8.02%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.93%	—	-0.83%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.87%	+0.15%	+3.28%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.69%	+0.18%	-1.27%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.10%	+3.20%
19	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+24.70%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.63%	-0.30%	+11.24%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.05%	+0.40%
22	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	+0.29%	+25.51%
23	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.41%	+0.30%	+3.56%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	+0.39%	+18.74%
25	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	1.39%	+0.29%	+25.58%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.35%	—	-6.56%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.22%	-1.07%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.20%	+3.90%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.32%	-4.38%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.19%	-0.12%	+7.44%
31	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.17%	+0.24%	+24.87%
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.14%	-0.22%	+4.78%
33	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+11.58%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.03%	+0.09%	+3.36%
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.02%	+0.08%	+0.99%
36	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	1.01%	+0.19%	+25.19%
37	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.98%	-0.13%	-0.12%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.96%	—	+3.22%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.94%	—	-8.73%
40	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.93%	-0.11%	-1.73%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	-0.07%	+6.51%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.12%	+23.61%
43	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.84%	-0.09%	-0.99%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.38%	-30.22%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.77%	—	+1.51%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	—	+35.71%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.69%	—	+11.48%
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.09%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	+18.07%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.07%	-3.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.43
信息比率: +0.18
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.19
峰度: +0.01
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	944	US$10.5亿	13	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.LRCX 8.WMT 9.META 10.MSI
2025-12-31	995	US$10.6亿	15	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.META 8.LRCX 9.WMT 10.QCOM
2025-09-30	680	US$10.1亿	45	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.GOOGL 7.META 8.HD 9.MSI 10.WMT
2025-06-30	721	US$9.2亿	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.WMT 9.HD 10.MSI
2025-03-31	706	US$7.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.MSFT 5.MSI 6.WMT 7.ETN 8.HD 9.AMZN 10.CB
2024-12-31	729	US$8.1亿	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.WMT 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024-09-30	608	US$6.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.MRK 9.QCOM 10.AMZN
2024-06-30	605	US$7.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.NVDA 8.QCOM 9.WMT 10.MRK
2024-03-31	666	US$7.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.MRK 9.QCOM 10.AMZN
2023-12-31	660	US$6.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.MRK 9.QCOM 10.WMT
2023-09-30	658	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.WMT 9.APD 10.MRK
2023-06-30	677	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.F 8.HD 9.MRK 10.APD

本季持股变动

Nemes Rush Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -4.73%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -12.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.26%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +18.74%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -30.22%.

Nemes Rush Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+18.74%	加仓
2	MSI	Motorola Solutions INC	+0.4%	+4.65%	加仓
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.3%	+24.70%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.38%	减仓
5	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.3%	+3.56%	加仓
6	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.3%	+25.51%	加仓
7	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	+0.3%	+25.58%	加仓
8	CME	Cme Group INC	+0.3%	+4.85%	加仓
9	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+24.87%	加仓
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+185.24%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.39%	减仓
12	VICI	Vici Properties INC	+0.2%	+25.19%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.50%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.27%	减仓
15	CB	Chubb Limited	+0.2%	+3.28%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-6.10%	减仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.15%	减仓
19	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.1%	+11.58%	加仓
20	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.36%	加仓
21	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+0.99%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.16%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+31.40%	加仓
24	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	+0.40%	加仓
25	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-3.72%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+6.51%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.19%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.45%	减仓
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-0.99%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.20%	加仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-60.39%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.55%	减仓
33	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-1.73%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.44%	加仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+23.61%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.46%	加仓
37	CVNA	Carvana Co	-0.1%	-0.13%	减仓
38	F	Ford Motor Co	-0.1%	-0.12%	减仓
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-40.69%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.90%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.37%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.07%	减仓
43	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+4.78%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.01%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.46%	减仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+11.24%	加仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-30.22%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+10.26%	加仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-12.20%	减仓
50	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-4.73%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nemes Rush Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nemes Rush Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 944 个已申报仓位之中。

Nemes Rush Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nemes Rush Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5161.3万 (4.9%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$4781.1万 (4.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3356.3万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3334.8万 (3.2%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3283.2万 (3.1%)

Nemes Rush Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nemes Rush Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -4.73%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -12.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.26%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +18.74%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -30.22%

Nemes Rush Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nemes Rush Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Health Care: 12.2% • Financials: 12.0% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 6.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 944

Nemes Rush Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 944 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.19
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-4.7%　-US$830.4万
减仓 GOOGL
-12.2%　-US$785.1万
减仓 MSFT
+10.3%　-US$616.7万
加仓 COST
+18.7%　US$397.6万
减仓 SPY
-30.2%　-US$415.9万
加仓 MSI
+4.7%　US$342.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 944 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	-0.27%	-0.01%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.54%	-0.74%	-4.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.30%	-3.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	-0.54%	+10.26%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.12%	-0.21%	+1.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.11%	-0.71%	-12.20%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.51%	—	-18.80%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.49%	+0.20%	-3.39%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.41%	-0.13%	+8.46%
10	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.09%	+0.35%	+4.65%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.07%	+0.19%	-7.50%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.98%	+0.25%	+4.85%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.95%	+0.15%	-6.10%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.93%	—	+8.02%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.93%	—	-0.83%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.87%	+0.15%	+3.28%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.69%	+0.18%	-1.27%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.10%	+3.20%
19	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+24.70%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.63%	-0.30%	+11.24%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.05%	+0.40%
22	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	+0.29%	+25.51%
23	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.41%	+0.30%	+3.56%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	+0.39%	+18.74%
25	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	1.39%	+0.29%	+25.58%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.35%	—	-6.56%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.22%	-1.07%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.20%	+3.90%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.32%	-4.38%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.19%	-0.12%	+7.44%
31	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.17%	+0.24%	+24.87%
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.14%	-0.22%	+4.78%
33	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+11.58%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.03%	+0.09%	+3.36%
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.02%	+0.08%	+0.99%
36	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	1.01%	+0.19%	+25.19%
37	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.98%	-0.13%	-0.12%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.96%	—	+3.22%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.94%	—	-8.73%
40	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.93%	-0.11%	-1.73%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	-0.07%	+6.51%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.12%	+23.61%
43	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.84%	-0.09%	-0.99%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.38%	-30.22%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.77%	—	+1.51%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	—	+35.71%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.69%	—	+11.48%
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.09%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	+18.07%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.07%	-3.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.43
信息比率: +0.18
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.19
峰度: +0.01
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	944	US$10.5亿	13	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.LRCX 8.WMT 9.META 10.MSI
2025-12-31	995	US$10.6亿	15	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.META 8.LRCX 9.WMT 10.QCOM
2025-09-30	680	US$10.1亿	45	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.GOOGL 7.META 8.HD 9.MSI 10.WMT
2025-06-30	721	US$9.2亿	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.WMT 9.HD 10.MSI
2025-03-31	706	US$7.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.MSFT 5.MSI 6.WMT 7.ETN 8.HD 9.AMZN 10.CB
2024-12-31	729	US$8.1亿	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.WMT 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024-09-30	608	US$6.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.MRK 9.QCOM 10.AMZN
2024-06-30	605	US$7.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.NVDA 8.QCOM 9.WMT 10.MRK
2024-03-31	666	US$7.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.MRK 9.QCOM 10.AMZN
2023-12-31	660	US$6.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.MRK 9.QCOM 10.WMT
2023-09-30	658	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.HD 8.WMT 9.APD 10.MRK
2023-06-30	677	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.F 8.HD 9.MRK 10.APD

本季持股变动

Nemes Rush Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+18.74%	加仓
2	MSI	Motorola Solutions INC	+0.4%	+4.65%	加仓
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.3%	+24.70%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.38%	减仓
5	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.3%	+3.56%	加仓
6	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.3%	+25.51%	加仓
7	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	+0.3%	+25.58%	加仓
8	CME	Cme Group INC	+0.3%	+4.85%	加仓
9	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+24.87%	加仓
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+185.24%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.39%	减仓
12	VICI	Vici Properties INC	+0.2%	+25.19%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.50%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.27%	减仓
15	CB	Chubb Limited	+0.2%	+3.28%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-6.10%	减仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.15%	减仓
19	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.1%	+11.58%	加仓
20	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.36%	加仓
21	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+0.99%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.16%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+31.40%	加仓
24	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	+0.40%	加仓
25	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-3.72%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+6.51%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.19%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.45%	减仓
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-0.99%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.20%	加仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-60.39%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.55%	减仓
33	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-1.73%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.44%	加仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+23.61%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.46%	加仓
37	CVNA	Carvana Co	-0.1%	-0.13%	减仓
38	F	Ford Motor Co	-0.1%	-0.12%	减仓
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-40.69%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.90%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.37%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.07%	减仓
43	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+4.78%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.01%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.46%	减仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+11.24%	加仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-30.22%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+10.26%	加仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-12.20%	减仓
50	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-4.73%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看