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Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001803523
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 93
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 31.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.24
- 持仓稳定性
- 31.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.09
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IUSB
+33501.1% US$7022.5万
减仓 BND
-50.1% -US$4618.4万
减仓 VCIT
-49.6% -US$1556.2万
减仓 BIV
-63.6% -US$880.8万
加仓 SGOV
+65.8% US$906.6万
加仓 VGIT
+696.4% US$772.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.79% | -0.77% | +0.49% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.51% | +0.28% | +7.37% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 10.10% | +10.07% | +33501.09% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.60% | +0.05% | +5.61% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.03% | -7.28% | -50.10% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.13% | +3.90% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.27% | +1.19% | +65.76% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.04% | -2.45% | -49.56% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.03% | -0.14% | -1.39% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.18% | -6.67% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.32% | -14.56% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.27% | +1.09% | +696.44% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.14% | +20.61% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.43% | +45.18% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.96% | +0.66% | +230.20% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.94% | -0.02% | -0.07% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -6.77% | |
| 19 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | -1.36% | -63.61% | |
| 21 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.17% | -18.03% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -4.66% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.49% | -45.45% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.61% | -57.43% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | -6.68% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.13% | +20.17% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.07% | -4.04% | |
| 29 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | +1.51% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.14% | +60.63% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.08% | +42.72% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | -14.17% | |
| 34 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.23% | +0.14% | +201.46% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.06% | +0.34% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -14.23% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -8.79% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | +151.16% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.05% | +13.88% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | +6.08% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.04% | +35.63% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.09% | +289.29% | |
| 47 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | -15.02% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | +21.69% | |
| 50 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.11% | +0.11% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +4.06
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +5.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 93 | US$7.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q2 | 92 | US$6.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$5.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$5.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 401 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 492 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 543 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 519 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 345 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 217 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$1.5亿 | — |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nutanix Inc - A (NTNX); 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Annaly Capital Management In (NLY); 清仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).
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申报历史
FAQ
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.1亿 (30.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8033.6万 (11.5%)
3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$7044.4万 (10.1%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5303.9万 (7.6%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4209.2万 (6.0%)
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共进行了 83 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nutanix Inc - A (NTNX); 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Annaly Capital Management In (NLY); 清仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI)
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.1%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 8.6%
• Financials: 8.5%
• Consumer Staples: 4.6%
• Industrials: 3.0%
投资风格解析
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 59.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$3268.7万，现达 US$2.1亿），同时减持 BIV（-US$989.9万，仍持有 US$465.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pacific-capital-wealth-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get pacific-capital-wealth-advisors-inc