13F 申报指南13F 概念全攻略
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完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
82 檔
51.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.6亿。该机构在本季度申报了 82 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BND, IEFA 等）合计占整体申报市值的 51.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.30% | +0.96% | +2.08% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 12.84% | -0.33% | +4.29% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.50% | -0.04% | -8.00% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.98% | +1.95% | +3.67% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.28% | -0.18% | +2.15% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.37% | +1.35% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.30% | -0.31% | +1.21% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.27% | -2.34% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.48% | +11.39% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.60% | -14.99% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.12% | -0.41% | -14.16% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.01% | +0.18% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.35% | — | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +1.26% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.30% | +136.77% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.04% | -0.36% | -0.04% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -6.68% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -15.71% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -10.95% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.73% | — | -37.63% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.02% | -6.46% | |
| 23 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.22% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | -3.29% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.43% | — | -62.44% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | +0.03% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.14% | -6.07% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | — | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.00% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.65% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.10% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.25% | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -18.05% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +507.97% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +7.05% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.16% | +0.06% | -38.82% | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -5.11% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | +0.07% | |
| 46 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.14% | -0.01% | +0.01% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 48 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +10.31% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +12.14% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (27.3%)、BND (12.8%)、IEFA (7.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 27.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$1.6亿
在 Q1 2025 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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