13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803523
申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
87 檔
59.1%
在 Q1 2026 申报期间，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.6亿，共持有 87 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 36 个既有持股进行加仓（合计增持 48 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BND, QQQ 等）合计占整体申报市值的 59.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.60% | +0.96% | +2.27% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.64% | -0.33% | +6.84% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.28% | +1.95% | +33.76% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.59% | -0.04% | +2.66% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.37% | -0.83% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.67% | -0.18% | +3.85% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.48% | -0.31% | -1.07% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.48% | -4.12% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.44% | -0.41% | +0.69% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.60% | -2.55% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.94% | +0.14% | +14.90% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.30% | -0.27% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.36% | +3.71% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.83% | +0.16% | +114.33% | |
| 16 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.35% | +34.40% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -0.02% | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.76% | -0.06% | — | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.27% | -71.33% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | +4.04% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -1.30% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.02% | +4.75% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.08% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.62% | +93.57% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.33% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.22% | -8.82% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | -0.03% | |
| 28 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.14% | -11.83% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +8.19% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +6.02% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.89% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +21.93% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +3.23% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -0.81% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | +1.16% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -33.52% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | +1.66% | |
| 44 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.08% | — | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.17% | +65.36% | |
| 46 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.12% | +0.06% | +13.71% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +2.27% | |
| 49 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.11% | +0.02% | +0.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 87 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (30.6%)、BND (13.6%)、QQQ (9.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 30.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NTNX
市值: US$182.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLP
前期市值: US$66.0万
在 Q1 2026 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共进行了 68 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NTNX。 本季清仓仓位包含 XLP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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