13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
73 檔
52.0%
Q2 2025 季度申报显示，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$6.6亿，涵盖 73 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BND, IEFA 等）合计占整体申报市值的 52.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.03% | +0.96% | +2.73% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.59% | -0.33% | -14.25% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.26% | -0.04% | -16.49% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.67% | +1.95% | -10.80% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.37% | -14.39% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.25% | -0.18% | -24.47% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.27% | -14.50% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.48% | +6.55% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.60% | -1.79% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.81% | -0.41% | +24.89% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.30% | -0.31% | -49.50% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.35% | +1.28% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.30% | +11.59% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | — | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.09% | -0.36% | -6.90% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.01% | -36.49% | |
| 17 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -30.29% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -56.82% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 21 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.22% | -4.95% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.02% | -41.80% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -28.28% | |
| 25 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.59% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -53.33% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | +5.63% | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -64.17% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.29% | — | -62.65% | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | -54.64% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -5.38% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | -26.34% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -8.49% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | — | -2.45% | |
| 36 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.19% | +0.22% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.02% | -4.10% | |
| 38 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -3.80% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -25.06% | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -40.85% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -18.93% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +19.37% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -53.58% | |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 46 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.10% | — | -57.18% | |
| 47 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.10% | -0.01% | -31.95% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | -1.66% | |
| 49 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 50 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -50.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (33.0%)、BND (11.6%)、IEFA (7.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 33.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHG
市值: US$269.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVX
前期市值: US$211.2万
在 Q2 2025 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHG。 本季清仓仓位包含 CVX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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