LF
LifePlan Financial, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
LifePlan Financial, LLCCIK: 0001739485
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 91
LifePlan Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.58
- 持仓稳定性
- 18.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.15
LifePlan Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+22.0% US$172.1万
减仓 TER
-75.9% -US$174.9万
减仓 CTVA
-2.2% -US$124.4万
减仓 CAT
-48.2% -US$124.3万
新建仓 30233Q108
加仓 NVDA
+94.1% US$94.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.85% | +0.30% | -1.84% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 7.23% | +0.29% | +0.26% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.74% | +0.17% | +1.17% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.20% | -0.11% | -0.05% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.32% | -0.10% | -0.58% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.21% | -0.02% | +2.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +1.24% | +22.01% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.13% | +0.39% | -1.39% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.04% | +2.03% | |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.05% | +0.02% | +2.19% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | -0.63% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.03% | +0.01% | +2.45% | |
| 13 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.00% | +0.43% | +31.06% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.91% | +0.04% | -5.10% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.58% | -0.04% | +1.76% | |
| 16 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | +1.91% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.17% | -8.36% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.50% | -0.13% | -3.31% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.09% | -20.20% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.61% | +45.80% | |
| 21 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.47% | -0.30% | -0.23% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.11% | +0.93% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.37% | -9.22% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.67% | +94.06% | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.03% | -24.31% | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.06% | -1.84% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | -28.16% | |
| 28 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.04% | -0.18% | -14.03% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.98% | -0.06% | +1.30% | |
| 30 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.92% | — | -6.51% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.10% | +1.37% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.25% | -31.20% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.40% | +65.54% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.07% | -1.52% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.83% | +0.06% | +4.92% | |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.30% | -26.78% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +3.71% | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.21% | -26.73% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.36% | -24.22% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +1.83% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.68% | — | +1.88% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.19% | -2.80% | |
| 44 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.08% | -25.87% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.31% | +102.46% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +3.91% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +2.75% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +3.91% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.10% | -6.90% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.15% | +7.93% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +53.1%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.96
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.82
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LifePlan Financial, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR).
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申报历史
FAQ
LifePlan Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LifePlan Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
LifePlan Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1109.1万 (7.8%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1021.0万 (7.2%)
3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$952.7万 (6.7%)
4. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$734.3万 (5.2%)
5. Amplify Blckswn Grow Trsry (SWAN) — US$469.6万 (3.3%)
LifePlan Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LifePlan Financial, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR)
LifePlan Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LifePlan Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
LifePlan Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$195.3万，现达 US$1109.1万），同时减持 CTVA（-US$128.1万，仍持有 US$23.5万）。
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