LifePlan Financial, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001739485

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

LifePlan Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.93
持仓稳定性: 15.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.7
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

LifePlan Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLB
+8.8%　US$124.2万
加仓 IBDW
+134.4%　US$83.0万
减仓 IBDR
-34.0%　-US$68.6万
减仓 SPYG
+4.6%　-US$37.9万
加仓 XLP
+6.5%　US$99.2万
加仓 XLE
-3.1%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	8.83%	—	-4.35%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.75%	-0.55%	+4.63%
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.65%	+0.51%	+6.49%
4	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.53%	+0.74%	+8.81%
5	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	3.38%	—	+4.15%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.37%	+0.07%	+6.65%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.17%	+0.48%	-3.11%
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+7.01%
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+6.01%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.10%	+0.05%	+6.55%
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+5.93%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.69%	—	+5.73%
13	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.31%	+13.90%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.36%	+21.15%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.63%	-0.28%	-3.42%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	1.51%	—	+5.94%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.34%	+0.32%	+9.94%
19	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.34%	-0.26%	-4.61%
20	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+16.57%
21	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.29%	-0.40%	-12.09%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.22%	—	+22.30%
23	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.22%	-0.20%	-1.78%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.19%	+0.27%	-0.05%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.16%	+0.09%	+16.69%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.13%	+0.16%	+8.32%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.14%	+31.84%
28	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.12%	+0.23%	+4.30%
29	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.08%	+0.60%	+134.38%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	+0.14%	-3.09%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.19%	+56.33%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.22%	-3.83%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.03%	+0.25%	-10.41%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.98%	-0.57%	-34.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.96%	+0.18%	-4.34%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.95%	+0.14%	+50.31%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.87%	—	-3.95%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.19%	-3.32%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.25%	+5.34%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.79%	—	+14.42%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.29%	+100.85%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.10%	-3.09%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+11.72%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	+8.22%
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.71%	—	-2.97%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.71%	—	-3.54%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.70%	—	+23.92%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.25%	-6.64%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.22%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.67%	+0.22%	+44.65%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.46
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.56
峰度: +0.08
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.4亿	16	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDS
2025-12-31	86	US$1.3亿	9	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDT 10.IBDS
2025-09-30	83	US$1.3亿	29	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-06-30	89	US$1.2亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-03-31	89	US$1.1亿	0	1IAU 2XLP 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.XLP 3.SPYG 4.XLB 5.VGIT 6.SWAN 7.IBTJ 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR
2024-12-31	86	US$1.1亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.CRM 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDR
2024-09-30	88	US$1.2亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBTJ 9.IBDT 10.IBDS
2024-06-30	90	US$1.1亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDQ 10.IBDS
2024-03-31	94	US$1.1亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDQ
2023-12-31	89	US$9984.8万	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR

本季持股变动

LifePlan Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP).

LifePlan Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.7%	+8.81%	加仓
2	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.6%	+134.38%	加仓
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+6.49%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-3.11%	减仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+9.94%	加仓
6	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+111.79%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+92.54%	加仓
8	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+100.85%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.3%	-0.05%	减仓
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	-10.41%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.34%	加仓
12	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+4.30%	加仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+44.65%	加仓
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+56.33%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.34%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+8.32%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.84%	加仓
18	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+16.57%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.09%	减仓
20	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	+50.31%	加仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+34.21%	加仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.09%	减仓
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+16.69%	加仓
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.65%	加仓
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.01%	加仓
26	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+6.55%	加仓
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+6.01%	加仓
28	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+5.93%	加仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	—	-4.35%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.46%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.32%	减仓
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-1.78%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.83%	减仓
35	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-6.64%	减仓
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-4.61%	减仓
37	C	Citigroup INC	-0.3%	-25.70%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.42%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.90%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+21.15%	加仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-12.09%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+4.63%	加仓
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-34.03%	减仓
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LifePlan Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LifePlan Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

LifePlan Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1194.2万 (8.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$913.8万 (6.8%) 3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$900.5万 (6.7%) 4. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$748.5万 (5.5%) 5. Amplify Blckswn Grow Trsry (SWAN) — US$457.1万 (3.4%)

LifePlan Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LifePlan Financial, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP)

LifePlan Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LifePlan Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 8.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLB
+8.8%　US$124.2万
加仓 IBDW
+134.4%　US$83.0万
减仓 IBDR
-34.0%　-US$68.6万
减仓 SPYG
+4.6%　-US$37.9万
加仓 XLP
+6.5%　US$99.2万
加仓 XLE
-3.1%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	8.83%	—	-4.35%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.75%	-0.55%	+4.63%
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.65%	+0.51%	+6.49%
4	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.53%	+0.74%	+8.81%
5	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	3.38%	—	+4.15%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.37%	+0.07%	+6.65%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.17%	+0.48%	-3.11%
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+7.01%
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+6.01%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.10%	+0.05%	+6.55%
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+5.93%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.69%	—	+5.73%
13	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.31%	+13.90%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.36%	+21.15%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.63%	-0.28%	-3.42%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	1.51%	—	+5.94%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.34%	+0.32%	+9.94%
19	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.34%	-0.26%	-4.61%
20	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+16.57%
21	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.29%	-0.40%	-12.09%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.22%	—	+22.30%
23	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.22%	-0.20%	-1.78%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.19%	+0.27%	-0.05%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.16%	+0.09%	+16.69%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.13%	+0.16%	+8.32%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.14%	+31.84%
28	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.12%	+0.23%	+4.30%
29	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.08%	+0.60%	+134.38%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	+0.14%	-3.09%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.19%	+56.33%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.22%	-3.83%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.03%	+0.25%	-10.41%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.98%	-0.57%	-34.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.96%	+0.18%	-4.34%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.95%	+0.14%	+50.31%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.87%	—	-3.95%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.19%	-3.32%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.25%	+5.34%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.79%	—	+14.42%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.29%	+100.85%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.10%	-3.09%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+11.72%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	+8.22%
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.71%	—	-2.97%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.71%	—	-3.54%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.70%	—	+23.92%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.25%	-6.64%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.22%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.67%	+0.22%	+44.65%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.46
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.56
峰度: +0.08
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.4亿	16	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDS
2025-12-31	86	US$1.3亿	9	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDT 10.IBDS
2025-09-30	83	US$1.3亿	29	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-06-30	89	US$1.2亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-03-31	89	US$1.1亿	0	1IAU 2XLP 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.XLP 3.SPYG 4.XLB 5.VGIT 6.SWAN 7.IBTJ 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR
2024-12-31	86	US$1.1亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.CRM 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDR
2024-09-30	88	US$1.2亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBTJ 9.IBDT 10.IBDS
2024-06-30	90	US$1.1亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDQ 10.IBDS
2024-03-31	94	US$1.1亿	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDQ
2023-12-31	89	US$9984.8万	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR

本季持股变动

LifePlan Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.7%	+8.81%	加仓
2	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.6%	+134.38%	加仓
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+6.49%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-3.11%	减仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+9.94%	加仓
6	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+111.79%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+92.54%	加仓
8	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+100.85%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.3%	-0.05%	减仓
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	-10.41%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.34%	加仓
12	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+4.30%	加仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+44.65%	加仓
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+56.33%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.34%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+8.32%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.84%	加仓
18	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+16.57%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.09%	减仓
20	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	+50.31%	加仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+34.21%	加仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.09%	减仓
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+16.69%	加仓
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.65%	加仓
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.01%	加仓
26	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+6.55%	加仓
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+6.01%	加仓
28	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+5.93%	加仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	—	-4.35%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.46%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.32%	减仓
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-1.78%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.83%	减仓
35	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-6.64%	减仓
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-4.61%	减仓
37	C	Citigroup INC	-0.3%	-25.70%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.42%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.90%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+21.15%	加仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-12.09%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+4.63%	加仓
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-34.03%	减仓
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看