13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
83 檔
29.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，LifePlan Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.4亿，整体持股档数为 83 档。
在 Q1 2026，LifePlan Financial, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 43 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，LifePlan Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SPYG, XLP 等）合计占整体申报市值的 29.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 8.83% | -1.88% | -4.35% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.75% | +0.80% | +4.63% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.65% | -0.08% | +6.49% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.53% | -0.22% | +8.81% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.38% | +0.04% | +4.15% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.37% | -0.14% | +6.65% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.17% | -0.43% | -3.11% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +7.01% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +6.01% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.06% | +6.55% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.10% | -0.08% | +5.93% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | +5.73% | |
| 13 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | +5.74% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.03% | +13.90% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.60% | +21.15% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.06% | -3.42% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.51% | +0.12% | +5.94% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.53% | +9.94% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.34% | +0.43% | -4.61% | |
| 20 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | +16.57% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.14% | -12.09% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.02% | +22.30% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.45% | -1.78% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.19% | -0.27% | -0.05% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.09% | +16.69% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.13% | -0.09% | +8.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.10% | +31.84% | |
| 28 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.12% | -0.08% | +4.30% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | +134.38% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.05% | +0.37% | -3.09% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.03% | +0.08% | +56.33% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.10% | -3.83% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.50% | -10.41% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.98% | -0.52% | -34.03% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.47% | -4.34% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.21% | +50.31% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.87% | +0.04% | -3.95% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.76% | -3.32% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.19% | +5.34% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.79% | -0.02% | +14.42% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.13% | +100.85% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.29% | -3.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.38% | +11.72% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | +1.14% | +8.22% | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -2.97% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.03% | -3.54% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.05% | +23.92% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.02% | -6.64% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -3.22% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.29% | +44.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (8.8%)、SPYG (6.8%)、XLP (6.7%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ZTS
市值: US$52.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WMT
前期市值: US$129.8万
在 Q1 2026 季度中，LifePlan Financial, LLC 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ZTS。 本季清仓仓位包含 WMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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