13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001739485
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
86 檔
23.6%
在 Q4 2024 申报期间，LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 86 个公开申报仓位。
LifePlan Financial, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，LifePlan Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SPYG, XLP 等）合计占整体申报市值的 23.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 7.91% | -1.88% | -4.50% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.46% | +0.80% | -5.06% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.60% | -0.08% | +0.40% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.13% | -0.22% | +2.35% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.63% | +0.04% | -0.15% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.52% | -0.14% | +2.73% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.60% | -2.10% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | +1.71% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | — | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.21% | -0.52% | +1.64% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | +1.84% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | -0.43% | -5.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.03% | -0.04% | |
| 14 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | +29.15% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | +0.98% | |
| 16 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +1.00% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.70% | +0.02% | -4.89% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.14% | +3.82% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.51% | +0.06% | -3.22% | |
| 20 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.44% | — | -33.73% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | -9.44% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.30% | +0.12% | +21.00% | |
| 23 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +0.34% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.76% | +96.15% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.09% | +2.13% | |
| 26 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | +1.64% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.10% | -10.22% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | +96.92% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.95% | -0.50% | EXIT | |
| 30 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.21% | -1.13% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.03% | -4.55% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | -6.47% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.12% | -2.55% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +82.67% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.53% | +3.93% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.45% | -3.98% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -7.86% | |
| 38 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.83% | +0.43% | +110.49% | |
| 39 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.50% | +0.45% | |
| 40 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.77% | -0.02% | -3.27% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.09% | +28.06% | |
| 42 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.38% | -6.55% | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.73% | -0.27% | +16.71% | |
| 45 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.68% | -0.08% | +56.98% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.05% | +35.55% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +165.94% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +87.22% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +185.73% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.62% | — | -9.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (7.9%)、SPYG (7.5%)、XLP (6.6%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IBDU
市值: US$250.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTJ
前期市值: US$253.3万
在 Q4 2024 季度中，LifePlan Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBDU。 本季清仓仓位包含 IBTJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。