Alpha Capital Advisors Inc /adv — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

加仓 SPYG
-2.3%　US$308.0万
减仓 EFAV
-0.6%　-US$35.9万
减仓 USMV
-4.3%　-US$4.3万
减仓 SPYV
-2.4%　US$64.9万
减仓 CGCP
+1.8%　US$11.7万
加仓 IVW
-1.1%　US$120.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	16.87%	+1.20%	-2.32%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	12.01%	-0.61%	-2.37%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.82%	-0.84%	-4.31%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	6.49%	-0.56%	+1.80%
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	6.38%	-1.00%	-0.65%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.18%	+0.51%	-1.12%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.96%	+0.11%	-2.63%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.32%	+0.34%	-2.77%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.39%	-0.21%	+1.76%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.55%	+0.15%	+0.83%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.96%	+0.34%	+7.10%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	+0.35%	-1.64%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	+0.14%	+2.29%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.29%	+0.04%	+0.53%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.13%	+0.12%	-2.19%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.09%	-0.22%	+0.04%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.08%	+0.02%	-2.45%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.13%	+0.68%
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.37%	-0.13%	-0.40%
20	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.70%	+0.02%	+1.04%
21	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	—
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	—
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.12%	-39.35%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	0.43%	-0.03%	—
26	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.34%	-0.05%	—
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.34%	-0.08%	-36.67%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.27%	-0.03%	-17.47%
29	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
30	QLV	Flexshares US Quality Low Vo	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
31	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.20%	-0.01%	+400.00%
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.20%	—	—
33	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+9.8%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +45.81
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.84
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	34	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3USMV 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.USMV 4.CGCP 5.EFAV 6.IVW 7.VTI 8.IWM 9.SCHD 10.IJH
2026 Q1	32	US$1.1亿	5	1SPYG 2SPYV 3USMV 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.SPYV 3.USMV 4.EFAV 5.CGCP 6.VTI 7.IVW 8.IWM 9.SCHD 10.IJH
2025 Q4	33	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3USMV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.USMV 4.CGCP 5.EFAV 6.IVW 7.VTI 8.IWM 9.SCHD 10.IJH

本季持股变动

Alpha Capital Advisors Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Deere & Co (DE); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -2.32%; 减仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — 股数 -0.65%; 减仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 -4.31%.

Alpha Capital Advisors Inc /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	-2.32%	减仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-1.12%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.64%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	-2.77%	减仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+7.10%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	NEW	新建仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	NEW	新建仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.83%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.68%	加仓
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-2.19%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.63%	减仓
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.53%	加仓
14	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	—	不变
15	AAPL	Apple Inc	0%	-2.45%	减仓
16	TSLA	Tesla Inc	0%	+1.04%	加仓
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	—	不变
19	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	—	不变
20	QLV	Flexshares US Quality Low Vo	0%	—	不变
21	CVNA	Carvana Co	0%	+400.00%	加仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
23	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	0%	—	不变
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	-17.47%	减仓
25	WM	Waste Management Inc	-0.1%	—	不变
26	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-36.67%	减仓
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-39.35%	减仓
28	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-0.40%	减仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	+1.76%	加仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+0.04%	加仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.6%	+1.80%	加仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.6%	-2.37%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.8%	-4.31%	减仓
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-1%	-0.65%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-27	13F-HR
2025 Q4	2026-02-18	13F-HR

FAQ

Alpha Capital Advisors Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Capital Advisors Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Alpha Capital Advisors Inc /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Capital Advisors Inc /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1954.6万 (16.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1391.2万 (12.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$906.0万 (7.8%) 4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$752.3万 (6.5%) 5. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$739.6万 (6.4%)

Alpha Capital Advisors Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpha Capital Advisors Inc /adv 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Deere & Co (DE); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -2.32%; 减仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — 股数 -0.65%; 减仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 -4.31%

Alpha Capital Advisors Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Capital Advisors Inc /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.9% • Consumer Discretionary: 24.1% • Industrials: 14.1%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Alpha Capital Advisors Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$58.3万，现达 US$508.7万），同时减持 USMV（-US$18.4万，仍持有 US$906.0万）。

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npx alphasmo institutions get alpha-capital-advisors-inc-adv

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Alpha Capital Advisors Inc /adv — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

CIK: 0001027694

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34

ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 30.16
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 87.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 SPYG
-2.3%　US$308.0万
减仓 EFAV
-0.6%　-US$35.9万
减仓 USMV
-4.3%　-US$4.3万
减仓 SPYV
-2.4%　US$64.9万
减仓 CGCP
+1.8%　US$11.7万
加仓 IVW
-1.1%　US$120.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	16.87%	+1.20%	-2.32%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	12.01%	-0.61%	-2.37%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.82%	-0.84%	-4.31%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	6.49%	-0.56%	+1.80%
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	6.38%	-1.00%	-0.65%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.18%	+0.51%	-1.12%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.96%	+0.11%	-2.63%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.32%	+0.34%	-2.77%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.39%	-0.21%	+1.76%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.55%	+0.15%	+0.83%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.96%	+0.34%	+7.10%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	+0.35%	-1.64%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	+0.14%	+2.29%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.29%	+0.04%	+0.53%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.13%	+0.12%	-2.19%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.09%	-0.22%	+0.04%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.08%	+0.02%	-2.45%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.13%	+0.68%
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.37%	-0.13%	-0.40%
20	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.70%	+0.02%	+1.04%
21	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	—
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	—
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.12%	-39.35%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	0.43%	-0.03%	—
26	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.34%	-0.05%	—
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.34%	-0.08%	-36.67%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.27%	-0.03%	-17.47%
29	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
30	QLV	Flexshares US Quality Low Vo	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
31	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.20%	-0.01%	+400.00%
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.20%	—	—
33	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+9.8%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +45.81
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.84
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	34	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3USMV 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.USMV 4.CGCP 5.EFAV 6.IVW 7.VTI 8.IWM 9.SCHD 10.IJH
2026 Q1	32	US$1.1亿	5	1SPYG 2SPYV 3USMV 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.SPYV 3.USMV 4.EFAV 5.CGCP 6.VTI 7.IVW 8.IWM 9.SCHD 10.IJH
2025 Q4	33	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3USMV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.USMV 4.CGCP 5.EFAV 6.IVW 7.VTI 8.IWM 9.SCHD 10.IJH

本季持股变动

Alpha Capital Advisors Inc /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	-2.32%	减仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-1.12%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.64%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	-2.77%	减仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+7.10%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	NEW	新建仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	NEW	新建仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.83%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.68%	加仓
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-2.19%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.63%	减仓
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.53%	加仓
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15	AAPL	Apple Inc	0%	-2.45%	减仓
16	TSLA	Tesla Inc	0%	+1.04%	加仓
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	—	不变
19	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	—	不变
20	QLV	Flexshares US Quality Low Vo	0%	—	不变
21	CVNA	Carvana Co	0%	+400.00%	加仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
23	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	0%	—	不变
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	-17.47%	减仓
25	WM	Waste Management Inc	-0.1%	—	不变
26	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-36.67%	减仓
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-39.35%	减仓
28	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-0.40%	减仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	+1.76%	加仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+0.04%	加仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.6%	+1.80%	加仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.6%	-2.37%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.8%	-4.31%	减仓
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-1%	-0.65%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-27	13F-HR
2025 Q4	2026-02-18	13F-HR

FAQ

Alpha Capital Advisors Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Capital Advisors Inc /adv 目前前几大持股有哪些？

Alpha Capital Advisors Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Alpha Capital Advisors Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Capital Advisors Inc /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.9% • Consumer Discretionary: 24.1% • Industrials: 14.1%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$58.3万，现达 US$508.7万），同时减持 USMV（-US$18.4万，仍持有 US$906.0万）。

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