13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
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27.2%
LifePlan Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 83 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
LifePlan Financial, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，LifePlan Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SPYG, XLP 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 8.79% | -1.88% | -5.39% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.51% | +0.80% | -3.24% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.17% | -0.08% | +2.59% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.66% | -0.22% | +5.46% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.60% | +0.04% | +0.03% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.39% | -0.14% | +1.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.03% | -3.00% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +1.73% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +1.96% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.06% | +1.99% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.10% | -0.08% | +38.70% | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.09% | -0.52% | +1.98% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | -0.43% | -2.82% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.14% | +1.18% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.60% | +4.63% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | +2.05% | |
| 17 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.06% | +2.23% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.06% | -3.08% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.55% | +0.43% | +15.20% | |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.47% | +0.02% | +6.24% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.36% | +0.12% | +5.69% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.45% | +7.76% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.10% | -7.64% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | -12.89% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.76% | +12.99% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.53% | +23.68% | |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.09% | +8.59% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.09% | +2.09% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.97% | +0.04% | +6.65% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.10% | +2.05% | |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.21% | +5.42% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -0.81% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | -6.20% | |
| 34 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.50% | +141.24% | |
| 35 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.90% | -0.08% | -4.39% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.37% | +148.68% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.05% | +7.29% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -5.66% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.81% | -0.03% | -2.63% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.08% | +95.21% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -2.43% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.77% | -0.27% | +8.37% | |
| 43 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.02% | +82.20% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.76% | -0.50% | EXIT | |
| 45 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.35% | -2.38% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.38% | -0.03% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +1.14% | -1.33% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.34% | -3.40% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.47% | -0.02% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -6.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (8.8%)、SPYG (7.5%)、XLP (6.2%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBDU
市值: US$266.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTJ
前期市值: US$262.0万
在 Q3 2025 季度中，LifePlan Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBDU。 本季清仓仓位包含 IBTJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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