13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
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22.8%
LifePlan Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 90 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，LifePlan Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，LifePlan Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SPYG, XLP 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 7.81% | -1.88% | -2.31% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.61% | +0.80% | -5.21% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.56% | -0.08% | +16.13% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.26% | -0.22% | -0.19% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.68% | +0.04% | -0.10% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.54% | -0.14% | +9.31% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | -0.43% | -2.47% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | +2.17% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.21% | — | +1.77% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | +2.05% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.20% | -0.52% | +1.86% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.03% | -2.92% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.86% | -0.08% | +33.81% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | +22.68% | |
| 15 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.06% | +22.70% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.06% | -2.22% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.10% | +0.18% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.60% | -3.47% | |
| 19 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +17.31% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.14% | +4.08% | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.50% | +2.90% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.02% | -3.73% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.09% | +6.05% | |
| 24 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | +8.76% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.10% | -10.41% | |
| 26 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | +2.27% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.45% | +6.83% | |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.99% | — | -15.19% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +10.24% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.97% | -0.03% | +4.43% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.03% | -3.00% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | -4.14% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.53% | +6.08% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +1.92% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.86% | -0.50% | EXIT | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.12% | +70.64% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.76% | -5.29% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.76% | -0.27% | -2.72% | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.21% | +0.92% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +0.42% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.38% | +61.45% | |
| 42 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.73% | -0.04% | -3.25% | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.73% | — | -5.50% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | +0.12% | -2.41% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | — | -3.14% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.10% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | — | -33.88% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | +2.50% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.19% | +24.49% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +4.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifePlan Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (7.8%)、SPYG (7.6%)、XLP (6.6%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，LifePlan Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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