Legacy Advisory Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002068847

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Legacy Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 28.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.93
持仓稳定性: 28.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.73
多样化: 98
仓位均衡度: 81.03

Legacy Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-58.9%　-US$318.5万
减仓 SPTM
-88.6%　-US$228.3万
减仓 USMV
-15.0%　-US$199.1万
减仓 SPYM
-5.6%　-US$203.2万
减仓 SHV
-6.5%　-US$168.9万
加仓 QUAL
+14.0%　US$78.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	19.27%	-0.98%	-6.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.00%	-1.31%	-5.65%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.70%	—	-0.53%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.83%	-1.37%	-14.98%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.55%	+0.69%	+14.01%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-7.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.31%	-0.06%	+1.80%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.26%	+0.22%	+4.99%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
11	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.89%	+0.47%	+28.56%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.84%	—	+6.51%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.79%	—	+2.32%
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.68%	+0.13%	+8.19%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.37%	-58.90%
16	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-17.25%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	-0.23%	-27.61%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
25	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.39%	—	+0.46%
26	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.11%	+44.84%
27	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.11%	-20.11%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
29	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.35%	—	-10.82%
30	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.35%	-0.23%	-37.18%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.34%	—	+0.98%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.12%	-23.64%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.31%	—	+0.05%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.16%	-36.03%
37	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.25%	—	—
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.25%	+0.25%	NEW
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	—	+9.94%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.24%	-0.20%	-42.96%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.21%	-1.72%	-88.58%
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.21%	+0.21%	NEW
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.18%	—	+0.51%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.17%	—	-6.60%
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +31%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.61
信息比率: -1.35
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.38
峰度: -0.06
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.3亿	29	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.IWM 9.IQLT 10.DYNF
2025-12-31	50	US$1.3亿	3	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-09-30	51	US$1.3亿	33	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-06-30	45	US$1.3亿	0	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-03-31	50	US$1.2亿	61	1SHV 2SPYM 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.TLT 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.IWX 8.MGC 9.IVV 10.IWM
2024-12-31	51	US$1.2亿	11	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVW 9.IUSG 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.2亿	17	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.IUSG
2024-06-30	48	US$1.1亿	8	1SPYM 2TLT 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.TLT 3.ILCG 4.USMV 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	47	US$1.1亿	13	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.QUAL 6.MGC 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.MSFT
2023-12-31	46	US$9480.9万	0	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.IWX 6.MGC 7.QUAL 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ

本季持股变动

Legacy Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Legacy Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+14.01%	加仓
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.5%	+28.56%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.99%	加仓
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+8.19%	加仓
5	CROX	Crocs INC	+0.1%	+44.84%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	加仓
7	AN	Autonation INC	-0.1%	-20.11%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.64%	减仓
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不变
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-36.03%	减仓
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	-42.96%	减仓
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-7.27%	减仓
13	EWBC	East West Bancorp INC	-0.2%	-37.18%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-27.61%	减仓
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1%	-6.48%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-5.65%	减仓
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.4%	-14.98%	减仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.7%	-88.58%	减仓
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.4%	-58.90%	减仓
20	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
22	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
25	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
34	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
36	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
38	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新建仓
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
48	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Legacy Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2524.6万 (19.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1833.3万 (14.0%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1662.9万 (12.7%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1025.2万 (7.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$857.7万 (6.5%)

Legacy Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Legacy Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 10.2% • Industrials: 8.8% • Financials: 7.2%

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+14.0%　US$78.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	19.27%	-0.98%	-6.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.00%	-1.31%	-5.65%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.70%	—	-0.53%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.83%	-1.37%	-14.98%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.55%	+0.69%	+14.01%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-7.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.31%	-0.06%	+1.80%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.26%	+0.22%	+4.99%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
11	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.89%	+0.47%	+28.56%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.84%	—	+6.51%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.79%	—	+2.32%
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.68%	+0.13%	+8.19%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.37%	-58.90%
16	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-17.25%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	-0.23%	-27.61%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
25	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.39%	—	+0.46%
26	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.11%	+44.84%
27	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.11%	-20.11%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
29	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.35%	—	-10.82%
30	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.35%	-0.23%	-37.18%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.34%	—	+0.98%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.12%	-23.64%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.31%	—	+0.05%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.16%	-36.03%
37	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.25%	—	—
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.25%	+0.25%	NEW
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	—	+9.94%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.24%	-0.20%	-42.96%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.21%	-1.72%	-88.58%
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.21%	+0.21%	NEW
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.18%	—	+0.51%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.17%	—	-6.60%
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +31%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.61
信息比率: -1.35
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.38
峰度: -0.06
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.3亿	29	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.IWM 9.IQLT 10.DYNF
2025-12-31	50	US$1.3亿	3	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-09-30	51	US$1.3亿	33	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-06-30	45	US$1.3亿	0	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-03-31	50	US$1.2亿	61	1SHV 2SPYM 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.TLT 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.IWX 8.MGC 9.IVV 10.IWM
2024-12-31	51	US$1.2亿	11	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVW 9.IUSG 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.2亿	17	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.IUSG
2024-06-30	48	US$1.1亿	8	1SPYM 2TLT 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.TLT 3.ILCG 4.USMV 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	47	US$1.1亿	13	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.QUAL 6.MGC 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.MSFT
2023-12-31	46	US$9480.9万	0	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.IWX 6.MGC 7.QUAL 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ

本季持股变动

Legacy Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+14.01%	加仓
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.5%	+28.56%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.99%	加仓
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+8.19%	加仓
5	CROX	Crocs INC	+0.1%	+44.84%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	加仓
7	AN	Autonation INC	-0.1%	-20.11%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.64%	减仓
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不变
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-36.03%	减仓
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	-42.96%	减仓
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-7.27%	减仓
13	EWBC	East West Bancorp INC	-0.2%	-37.18%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-27.61%	减仓
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1%	-6.48%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-5.65%	减仓
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.4%	-14.98%	减仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.7%	-88.58%	减仓
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.4%	-58.90%	减仓
20	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
22	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
25	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
34	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
36	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
38	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新建仓
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
48	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看