13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
51 檔
38.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Legacy Advisory Services, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.4亿。该机构在本季度申报了 51 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, TLT, USMV 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.84% | +1.00% | -8.65% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 10.03% | — | +2.42% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.44% | +0.46% | +23.61% | |
| 4 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 6.21% | — | -5.49% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.11% | -0.00% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.97% | +0.74% | -0.56% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.55% | +0.25% | -0.04% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | — | +0.11% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.64% | — | -1.40% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.55% | -0.01% | -14.18% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.27% | +0.37% | +9.72% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | +0.26% | -21.83% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.20% | -1.40% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.04% | -3.01% | — | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | -2.84% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.82% | — | +28.85% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.45% | +0.26% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.95% | |
| 19 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +0.54% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | — | -0.23% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | -10.05% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.03% | -2.00% | |
| 23 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.67% | — | -3.37% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.06% | -1.11% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | — | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | -0.51% | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.05% | -2.55% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | -4.76% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 31 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 32 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +400.00% | |
| 33 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | -6.59% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.45% | — | +10.97% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.09% | -7.93% | |
| 36 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 37 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.16% | NEW | |
| 40 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.33% | — | +0.13% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.19% | NEW | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.07% | -0.02% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +0.50% | |
| 45 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.26% | — | +1.89% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.20% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.37% | |
| 48 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.39% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +99.54% | |
| 50 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (17.8%)、TLT (10.0%)、USMV (7.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHV
市值: US$239.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$60.5万
在 Q4 2024 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHV。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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