13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
48 檔
37.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Legacy Advisory Services, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.4亿。该机构在本季度申报了 48 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024，Legacy Advisory Services, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 19 档、减仓 19 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, TLT, ILCG 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.20% | -2.67% | -0.92% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 10.50% | — | +10.42% | |
| 3 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 6.42% | — | -3.23% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.07% | -2.72% | -12.19% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.08% | +0.52% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.99% | -2.62% | -1.76% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.49% | -1.63% | -1.68% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.13% | +3.19% | -0.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.35% | +2.51% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | -0.17% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +3.31% | NEW | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.51% | — | -0.91% | |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.27% | — | +179.17% | |
| 14 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.54% | -1.10% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | +2.60% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -12.36% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.99% | -0.57% | |
| 18 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.43% | -0.90% | -7.14% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.21% | -37.68% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.11% | +76.74% | |
| 21 | SAEF | Schwab Ariel Opp ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.52% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.28% | EXIT | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | — | |
| 25 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | +0.42% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.14% | |
| 27 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 28 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.29% | -0.56% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | +0.31% | |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.47% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.04% | +0.43% | |
| 32 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | +10.68% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.43% | — | +0.94% | |
| 34 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.38% | +0.13% | -1.56% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 38 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -5.31% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | +0.49% | |
| 43 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.27% | — | +1.90% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.81% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.30% | |
| 46 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.23% | — | — | |
| 47 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.89% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.89% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (19.2%)、TLT (10.5%)、ILCG (6.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 19.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CRS
市值: US$25.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPYM
前期市值: US$2037.0万
在 Q2 2024 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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