13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
50 檔
49.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Legacy Advisory Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.4亿，整体持股档数为 50 档。
在 Q1 2025，Legacy Advisory Services, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SPYM, TLT 等）合计占整体申报市值的 49.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 21.98% | -3.01% | +982.69% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.05% | +1.00% | -16.62% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.64% | — | -6.89% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.40% | +0.46% | +8.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.61% | +0.74% | +18.92% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.85% | -1.51% | — | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.77% | +0.25% | +1.82% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.11% | -27.29% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | -0.01% | -1.61% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.05% | +0.37% | +4.38% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +4.27% | |
| 12 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.20% | -23.57% | |
| 13 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | -0.12% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | — | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.45% | -7.40% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | — | -11.11% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | -13.42% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.39% | EXIT | |
| 19 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | +41.06% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | — | -0.16% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.49% | — | +7.98% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | -38.63% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.07% | +31.24% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | -11.63% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.09% | +4.70% | |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | -8.95% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | -20.86% | |
| 28 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.04% | +5.13% | |
| 29 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | -6.19% | |
| 30 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.08% | -0.01% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.16% | NEW | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +44.91% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +45.23% | |
| 34 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.06% | -21.54% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.03% | -47.67% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.03% | +25.95% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +32.38% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.28% | +0.03% | -3.83% | |
| 40 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | +0.30% | |
| 42 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.26% | — | +1.79% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 44 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.60% | |
| 45 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.55% | |
| 46 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.18% | — | -47.32% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -87.55% | |
| 50 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.16% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (22.0%)、SPYM (14.1%)、TLT (9.6%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 22.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$574.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ILCG
前期市值: US$727.9万
在 Q1 2025 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 ILCG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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