13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002068847
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
45 檔
58.1%
在 Q2 2025 申报期间，Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 45 个公开申报仓位。
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SPYM, SGOV 等）合计占整体申报市值的 58.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 22.72% | -3.01% | +10.14% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.30% | +1.00% | -1.94% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 13.37% | -1.51% | +193.77% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 9.34% | +0.46% | +18.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.65% | +0.74% | +0.20% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.48% | +0.25% | -2.34% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | -0.01% | +19.69% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.11% | -3.57% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.78% | +0.37% | -10.25% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -9.79% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.20% | -1.16% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.45% | +5.32% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 14 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | +0.30% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -9.78% | |
| 16 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.06% | +0.16% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | +0.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.16% | |
| 20 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.47% | — | +0.99% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | -7.54% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -7.32% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.09% | +0.21% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.05% | -0.02% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.03% | -0.21% | |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 31 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | -7.62% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.98% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +0.67% | |
| 35 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 36 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.26% | — | +0.17% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.26% | — | +1.85% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.44% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.92% | |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.19% | -0.05% | -8.44% | |
| 43 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.82% | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.89% | |
| 45 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.13% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (22.7%)、SPYM (14.3%)、SGOV (13.4%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 22.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BOND
市值: US$56.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$1141.8万
在 Q2 2025 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BOND。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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