13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
49 檔
55.6%
Q1 2026 季度申报显示，Legacy Advisory Services, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 49 个不同之权益投资仓位。
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SPYM, SGOV 等）合计占整体申报市值的 55.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 19.27% | -3.01% | -6.48% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.00% | +1.00% | -5.65% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 12.70% | -1.51% | -0.53% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.83% | +0.46% | -14.98% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.55% | +0.74% | +14.01% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.45% | +0.25% | -7.27% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.31% | -0.01% | +1.80% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.26% | +0.37% | +4.99% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | — | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.03% | +0.27% | — | |
| 11 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.89% | +0.03% | +28.56% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.45% | +6.51% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.20% | +2.32% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.68% | +0.01% | +8.19% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | -58.90% | |
| 16 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | — | |
| 17 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.21% | — | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +6.39% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.05% | -17.25% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | +10.38% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | -27.61% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.13% | +44.84% | |
| 27 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.04% | -20.11% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.07% | -10.82% | |
| 30 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.04% | -37.18% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | +0.03% | +0.98% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.09% | -23.64% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.26% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | +0.05% | |
| 36 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.27% | -0.13% | -36.03% | |
| 37 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | +9.94% | |
| 41 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 44 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | -42.96% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -88.58% | |
| 46 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +0.51% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.17% | -0.02% | -6.60% | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.08% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (19.3%)、SPYM (14.0%)、SGOV (12.7%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 19.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IQLT
市值: US$412.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTWO
前期市值: US$91.2万
在 Q1 2026 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IQLT。 本季清仓仓位包含 VTWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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