Lee Financial Co 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）

Name: Lee Financial Co — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001391166

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 218

Lee Financial Co在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 8.9%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 40.36
持仓稳定性: 8.86
动能倾向: 100
行业集中度: 68.39
多样化: 100
仓位均衡度: 61.75

Lee Financial Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IJT
+2141.8%　US$1682.2万
减仓 IJH
+1.8%　-US$517.7万
减仓 BRK-B
-9.7%　-US$333.5万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.1%　US$280.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 154 大持股（共 218 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.91%	+0.20%	+0.77%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.22%	-0.94%	+1.79%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.64%	-0.01%	+0.98%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.32%	+0.09%	+0.23%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.68%	-0.51%	-9.73%
6	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.60%	-0.25%	+1.55%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.52%	+0.02%	-0.70%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.68%	+0.29%	-0.05%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.64%	-0.07%	-0.63%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.21%	+2.10%	+2141.77%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.46%	+0.03%	+2.85%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	-0.08%	-3.36%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.35%	-0.14%	+0.08%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.01%	-0.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.24%	+1.09%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	-0.05%	-0.66%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	-0.02%	+8.27%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.82%	-0.01%	-0.19%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.64%	-0.07%	-1.31%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	+0.08%	+4.89%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.01%	-12.78%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	+0.11%	+7.24%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	+3.00%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-0.22%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.47%	-0.03%	+3.15%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.07%	-1.67%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.01%	+0.78%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.58%
30	✓		股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
31	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.31%	+0.02%	+3.23%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.23%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+1.58%
34	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.29%	+0.01%	-0.26%
35	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.28%	-0.04%	-0.28%
36	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-1.67%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	+0.01%	+0.04%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.01%	+2.70%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.33%
40	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+25.41%
41	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.24%	-0.02%	-0.21%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.30%
43	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.23%	-0.01%	+0.92%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+0.17%
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+35.80%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.01%	—
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.20%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.20%	-0.02%	+2.49%
49	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.20%	-0.02%	+1.78%
50	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.19%	+0.07%	+49.47%

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.3%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +4.19
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +3.13
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.91
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.18
上行潜力: +5.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	218	US$8.0亿	9	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.EMLP 7.GLD 8.AAPL 9.QQQ 10.IJT
2026 Q2	236	US$7.8亿	14	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.EMLP 7.GLD 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2026 Q1	211	US$7.1亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q4	205	US$7.4亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q3	259	US$8.0亿	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025 Q2	208	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025 Q1	206	US$6.5亿	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024 Q4	273	US$7.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q3	277	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q2	221	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024 Q1	216	US$6.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023 Q4	1038	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023 Q3	1005	US$5.4亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023 Q2	948	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023 Q1	950	US$5.8亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022 Q4	1178	US$5.9亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022 Q3	1187	US$5.3亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022 Q2	1228	US$5.5亿	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022 Q1	897	US$5.6亿	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021 Q4	1151	US$5.3亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021 Q3	817	US$4.8亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021 Q2	734	US$4.7亿	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q2 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021 Q1	538	US$4.2亿	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020 Q4	529	US$3.9亿	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q4 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020 Q3	593	US$3.6亿	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q3 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020 Q2	585	US$3.6亿	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q2 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020 Q1	548	US$3.0亿	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019 Q4	559	US$4.6亿	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019 Q3	571	US$4.4亿	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019 Q2	582	US$4.4亿	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019 Q1	566	US$4.3亿	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018 Q4	498	US$3.7亿	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018 Q4 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018 Q3	517	US$4.1亿	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018 Q2	1007	US$4.2亿	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018 Q1	995	US$3.9亿	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017 Q4	528	US$3.4亿	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017 Q3	539	US$3.1亿	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017 Q2	533	US$2.7亿	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q2 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017 Q1	440	US$2.5亿	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016 Q4	442	US$1.8亿	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lee Financial Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Lee Financial Co 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.1%	+2141.77%	加仓
2	✓		+0.3%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.05%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+1.09%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+0.77%	加仓
6	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+7.24%	加仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.89%	加仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-1.67%	减仓
11	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+49.47%	加仓
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+25.41%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
14	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+35.80%	加仓
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.25%	加仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+2.85%	加仓
18	LEGH	Legacy Housing CORP	0%	NEW	新建仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.70%	减仓
20	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	-0.25%	减仓
21	AMGN	Amgen Inc	0%	+0.19%	加仓
22	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+3.23%	加仓
23	BLK	Blackrock Inc	0%	+1.81%	加仓
24	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	-1.18%	减仓
25	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	-1.67%	减仓
26	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.04%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+11.16%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+8.82%	加仓
29	TRI	Thomson Reuters CORP	0%	-0.58%	减仓
30	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.68%	加仓
31	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.26%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.76%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+15.69%	加仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.81%	加仓
35	FAST	Fastenal Co	0%	-0.31%	减仓
36	OWL	Blue Owl Capital Inc	0%	-0.24%	减仓
37	PM	Philip Morris International	—	-1.58%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+1.58%	加仓
39	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	—	不变
40	CVX	Chevron CORP	—	-3.97%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+2.23%	加仓
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	—	不变
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	+1.27%	加仓
44	TSLA	Tesla Inc	—	+6.05%	加仓
45	PAYX	Paychex Inc	—	-5.45%	减仓
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	—	不变
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	-9.21%	减仓
48	PFE	Pfizer Inc	—	-2.60%	减仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	-0.26%	减仓
50	TJX	Tjx Companies Inc	—	+4.07%	加仓

1–50 of 167

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR

FAQ

Lee Financial Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee Financial Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Lee Financial Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lee Financial Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1亿 (25.9%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9786.1万 (12.2%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6918.2万 (8.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5061.3万 (6.3%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2947.0万 (3.7%)

Lee Financial Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lee Financial Co 共进行了 129 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Lee Financial Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lee Financial Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Energy: 7.7% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.9%

投资风格解析

Lee Financial Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 9，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3145.9万，现达 US$2.1亿），同时减持 BRK-B（-US$440.1万，仍持有 US$2947.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Lee Financial Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lee-financial-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lee-financial-co

完整 API 与 MCP 文档 →

Lee Financial Co 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）

CIK: 0001391166

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 218

Lee Financial Co在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 8.9%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 40.36
持仓稳定性: 8.86
动能倾向: 100
行业集中度: 68.39
多样化: 100
仓位均衡度: 61.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IJT
+2141.8%　US$1682.2万
减仓 IJH
+1.8%　-US$517.7万
减仓 BRK-B
-9.7%　-US$333.5万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.1%　US$280.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 154 大持股（共 218 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.91%	+0.20%	+0.77%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.22%	-0.94%	+1.79%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.64%	-0.01%	+0.98%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.32%	+0.09%	+0.23%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.68%	-0.51%	-9.73%
6	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.60%	-0.25%	+1.55%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.52%	+0.02%	-0.70%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.68%	+0.29%	-0.05%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.64%	-0.07%	-0.63%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.21%	+2.10%	+2141.77%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.46%	+0.03%	+2.85%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	-0.08%	-3.36%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.35%	-0.14%	+0.08%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.01%	-0.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.24%	+1.09%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	-0.05%	-0.66%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	-0.02%	+8.27%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.82%	-0.01%	-0.19%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.64%	-0.07%	-1.31%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	+0.08%	+4.89%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.01%	-12.78%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	+0.11%	+7.24%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	+3.00%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-0.22%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.47%	-0.03%	+3.15%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.07%	-1.67%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.01%	+0.78%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.58%
30	✓		股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
31	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.31%	+0.02%	+3.23%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.23%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+1.58%
34	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.29%	+0.01%	-0.26%
35	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.28%	-0.04%	-0.28%
36	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-1.67%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	+0.01%	+0.04%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.01%	+2.70%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.33%
40	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+25.41%
41	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.24%	-0.02%	-0.21%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.30%
43	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.23%	-0.01%	+0.92%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+0.17%
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+35.80%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.01%	—
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.20%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.20%	-0.02%	+2.49%
49	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.20%	-0.02%	+1.78%
50	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.19%	+0.07%	+49.47%

1–50 of 154

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.3%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +4.19
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +3.13
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.91
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.18
上行潜力: +5.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	218	US$8.0亿	9	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.EMLP 7.GLD 8.AAPL 9.QQQ 10.IJT
2026 Q2	236	US$7.8亿	14	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.EMLP 7.GLD 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2026 Q1	211	US$7.1亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q4	205	US$7.4亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q3	259	US$8.0亿	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025 Q2	208	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025 Q1	206	US$6.5亿	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024 Q4	273	US$7.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q3	277	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q2	221	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024 Q1	216	US$6.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023 Q4	1038	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023 Q3	1005	US$5.4亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023 Q2	948	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023 Q1	950	US$5.8亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022 Q4	1178	US$5.9亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022 Q3	1187	US$5.3亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022 Q2	1228	US$5.5亿	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022 Q1	897	US$5.6亿	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021 Q4	1151	US$5.3亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021 Q3	817	US$4.8亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021 Q2	734	US$4.7亿	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q2 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021 Q1	538	US$4.2亿	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020 Q4	529	US$3.9亿	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q4 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020 Q3	593	US$3.6亿	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q3 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020 Q2	585	US$3.6亿	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q2 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020 Q1	548	US$3.0亿	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019 Q4	559	US$4.6亿	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019 Q3	571	US$4.4亿	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019 Q2	582	US$4.4亿	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019 Q1	566	US$4.3亿	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018 Q4	498	US$3.7亿	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018 Q4 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018 Q3	517	US$4.1亿	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018 Q2	1007	US$4.2亿	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018 Q1	995	US$3.9亿	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017 Q4	528	US$3.4亿	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017 Q3	539	US$3.1亿	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017 Q2	533	US$2.7亿	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q2 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017 Q1	440	US$2.5亿	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016 Q4	442	US$1.8亿	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lee Financial Co 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.1%	+2141.77%	加仓
2	✓		+0.3%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.05%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+1.09%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+0.77%	加仓
6	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+7.24%	加仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.89%	加仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-1.67%	减仓
11	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+49.47%	加仓
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+25.41%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
14	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+35.80%	加仓
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.25%	加仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+2.85%	加仓
18	LEGH	Legacy Housing CORP	0%	NEW	新建仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.70%	减仓
20	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	-0.25%	减仓
21	AMGN	Amgen Inc	0%	+0.19%	加仓
22	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+3.23%	加仓
23	BLK	Blackrock Inc	0%	+1.81%	加仓
24	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	-1.18%	减仓
25	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	-1.67%	减仓
26	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.04%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+11.16%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+8.82%	加仓
29	TRI	Thomson Reuters CORP	0%	-0.58%	减仓
30	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.68%	加仓
31	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.26%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.76%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+15.69%	加仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.81%	加仓
35	FAST	Fastenal Co	0%	-0.31%	减仓
36	OWL	Blue Owl Capital Inc	0%	-0.24%	减仓
37	PM	Philip Morris International	—	-1.58%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+1.58%	加仓
39	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	—	不变
40	CVX	Chevron CORP	—	-3.97%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+2.23%	加仓
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	—	不变
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	+1.27%	加仓
44	TSLA	Tesla Inc	—	+6.05%	加仓
45	PAYX	Paychex Inc	—	-5.45%	减仓
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	—	不变
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	-9.21%	减仓
48	PFE	Pfizer Inc	—	-2.60%	减仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	-0.26%	减仓
50	TJX	Tjx Companies Inc	—	+4.07%	加仓

1–50 of 167

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR

FAQ

Lee Financial Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee Financial Co 目前前几大持股有哪些？

Lee Financial Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Lee Financial Co 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Lee Financial Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 9，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3145.9万，现达 US$2.1亿），同时减持 BRK-B（-US$440.1万，仍持有 US$2947.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lee-financial-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lee-financial-co

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