Lee Financial Co 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: Lee Financial Co — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001391166

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236

Lee Financial Co在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 14.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 40.87
持仓稳定性: 14.36
动能倾向: 100
行业集中度: 60.58
多样化: 100
仓位均衡度: 60.44

Lee Financial Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GLD
-0.1%　-US$463.4万
加仓 IVV
-0.2%　US$2532.3万
减仓 BRK-B
-7.2%　-US$106.6万
加仓 IVW
+0.1%　US$871.8万
减仓 EMLP
+0.8%　US$11.7万
加仓 QQQ
-2.1%　US$424.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 162 大持股（共 236 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.71%	+0.87%	-0.23%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.16%	-0.18%	-4.55%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.65%	+0.07%	-0.30%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	+0.57%	+0.12%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.19%	-0.59%	-7.25%
6	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.85%	-0.39%	+0.76%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.50%	-1.02%	-0.08%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	+0.32%	-2.08%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.39%	+0.06%	-0.90%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.49%	-0.21%	-2.79%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.10%	-0.04%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.43%	+0.03%	+4.21%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.28%	+0.03%	-1.11%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.95%	-0.12%	-4.97%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	+0.06%	-0.39%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+1.07%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+0.65%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.06%	+0.57%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+5.00%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.17%	-4.07%
21	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.50%	-0.07%	-20.58%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.02%	-0.24%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	-0.05%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-1.86%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-1.37%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.40%	-0.11%	—
27	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.24%	+9.48%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.35%	+0.01%	+3.72%
29	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.32%	+0.02%	-0.34%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.60%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.10%	+1.27%
32	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.29%	+0.02%	+4.07%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.02%	+2.52%
34	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.28%	+0.01%	-0.30%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	+0.03%	-0.34%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	-0.01%	+0.54%
37	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.26%	-0.05%	-0.61%
38	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.26%	+0.09%	+7.07%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.04%	-2.91%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.42%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	-2.81%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
43	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.24%	-0.04%	+0.82%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	-0.04%	-0.77%
45	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.22%	-0.10%	-23.88%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	+0.02%	—
47	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.22%	+0.07%	+3.52%
48	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.22%	-0.02%	-0.37%
49	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.21%	-0.05%	-1.12%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—

1–50 of 162

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.1%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
行业分散度: +10%
偏度: -0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	236	US$7.8亿	14	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.EMLP 7.GLD 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2026 Q1	211	US$7.1亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q4	205	US$7.4亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q3	259	US$8.0亿	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025 Q2	208	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025 Q1	206	US$6.5亿	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024 Q4	273	US$7.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q3	277	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q2	221	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024 Q1	216	US$6.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023 Q4	1038	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023 Q3	1005	US$5.4亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023 Q2	948	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023 Q1	950	US$5.8亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022 Q4	1178	US$5.9亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022 Q3	1187	US$5.3亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022 Q2	1228	US$5.5亿	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022 Q1	897	US$5.6亿	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021 Q4	1151	US$5.3亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021 Q3	817	US$4.8亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021 Q2	734	US$4.7亿	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q2 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021 Q1	538	US$4.2亿	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020 Q4	529	US$3.9亿	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q4 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020 Q3	593	US$3.6亿	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q3 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020 Q2	585	US$3.6亿	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q2 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020 Q1	548	US$3.0亿	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019 Q4	559	US$4.6亿	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019 Q3	571	US$4.4亿	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019 Q2	582	US$4.4亿	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019 Q1	566	US$4.3亿	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018 Q4	498	US$3.7亿	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018 Q4 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018 Q3	517	US$4.1亿	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018 Q2	1007	US$4.2亿	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018 Q1	995	US$3.9亿	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017 Q4	528	US$3.4亿	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017 Q3	539	US$3.1亿	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017 Q2	533	US$2.7亿	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q2 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017 Q1	440	US$2.5亿	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016 Q4	442	US$1.8亿	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股变动

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Lee Financial Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Darden Restaurants Inc (DRI); 新建仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建仓: Iron Mountain Inc (IRM); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS).

Lee Financial Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	-0.23%	减仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+0.12%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-2.08%	减仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+9.48%	加仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
6	DRI	Darden Restaurants Inc	+0.2%	NEW	新建仓
7	APD	Air Products & Chemicals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
8	IRM	Iron Mountain Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.04%	减仓
11	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	+7.07%	加仓
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+5.00%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-0.30%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+3.52%	加仓
16	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新建仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.90%	减仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.39%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+21.06%	加仓
20	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	NEW	新建仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
23	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	ARES	Ares Management CORP - A	+0.1%	+85.23%	加仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+18.24%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.91%	减仓
29	AMCR	Amcor plc	0%	+45.43%	加仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	NEW	新建仓
31	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	NEW	新建仓
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+4.21%	加仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.11%	减仓
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+1.07%	加仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.65%	加仓
37	MS	Morgan Stanley	0%	-0.34%	减仓
38	MCHP	Microchip Technology Inc	0%	-0.33%	减仓
39	GPC	Genuine Parts Co	0%	+38.65%	加仓
40	GLW	Corning Inc	0%	+0.13%	加仓
41	AMAT	Applied Materials Inc	0%	-11.11%	减仓
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-1.00%	减仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar Inc	0%	NEW	新建仓
45	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	NEW	新建仓
46	CMI	Cummins Inc	0%	NEW	新建仓
47	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	NEW	新建仓
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	NEW	新建仓
49	T	At&t Inc	0%	NEW	新建仓
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	NEW	新建仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR

FAQ

Lee Financial Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee Financial Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 236 个已申报仓位之中。

Lee Financial Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lee Financial Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0亿 (25.7%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.0亿 (13.2%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6770.6万 (8.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4881.7万 (6.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3280.5万 (4.2%)

Lee Financial Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lee Financial Co 共进行了 136 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Darden Restaurants Inc (DRI); 新建仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建仓: Iron Mountain Inc (IRM); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS)

Lee Financial Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lee Financial Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 12.4% • Energy: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 6.6% • Industrials: 6.5%

投资风格解析

Lee Financial Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1094.0万，现达 US$1.0亿），同时减持 IJT（-US$698.0万，仍持有 US$88.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Lee Financial Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lee-financial-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lee-financial-co

完整 API 与 MCP 文档 →

Lee Financial Co 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001391166

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236

Lee Financial Co在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 14.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 40.87
持仓稳定性: 14.36
动能倾向: 100
行业集中度: 60.58
多样化: 100
仓位均衡度: 60.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GLD
-0.1%　-US$463.4万
加仓 IVV
-0.2%　US$2532.3万
减仓 BRK-B
-7.2%　-US$106.6万
加仓 IVW
+0.1%　US$871.8万
减仓 EMLP
+0.8%　US$11.7万
加仓 QQQ
-2.1%　US$424.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 162 大持股（共 236 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.71%	+0.87%	-0.23%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.16%	-0.18%	-4.55%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.65%	+0.07%	-0.30%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	+0.57%	+0.12%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.19%	-0.59%	-7.25%
6	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.85%	-0.39%	+0.76%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.50%	-1.02%	-0.08%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	+0.32%	-2.08%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.39%	+0.06%	-0.90%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.49%	-0.21%	-2.79%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.10%	-0.04%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.43%	+0.03%	+4.21%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.28%	+0.03%	-1.11%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.95%	-0.12%	-4.97%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	+0.06%	-0.39%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+1.07%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+0.65%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.06%	+0.57%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+5.00%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.17%	-4.07%
21	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.50%	-0.07%	-20.58%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.02%	-0.24%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	-0.05%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-1.86%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-1.37%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.40%	-0.11%	—
27	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.24%	+9.48%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.35%	+0.01%	+3.72%
29	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.32%	+0.02%	-0.34%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.60%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.10%	+1.27%
32	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.29%	+0.02%	+4.07%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.02%	+2.52%
34	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.28%	+0.01%	-0.30%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	+0.03%	-0.34%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	-0.01%	+0.54%
37	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.26%	-0.05%	-0.61%
38	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.26%	+0.09%	+7.07%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.04%	-2.91%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.42%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	-2.81%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
43	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.24%	-0.04%	+0.82%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	-0.04%	-0.77%
45	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.22%	-0.10%	-23.88%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	+0.02%	—
47	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.22%	+0.07%	+3.52%
48	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.22%	-0.02%	-0.37%
49	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.21%	-0.05%	-1.12%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.1%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
行业分散度: +10%
偏度: -0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	236	US$7.8亿	14	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.EMLP 7.GLD 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2026 Q1	211	US$7.1亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q4	205	US$7.4亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025 Q3	259	US$8.0亿	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025 Q2	208	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025 Q1	206	US$6.5亿	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024 Q4	273	US$7.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q3	277	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024 Q2	221	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024 Q1	216	US$6.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023 Q4	1038	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023 Q3	1005	US$5.4亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023 Q2	948	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023 Q1	950	US$5.8亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022 Q4	1178	US$5.9亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022 Q3	1187	US$5.3亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022 Q2	1228	US$5.5亿	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022 Q1	897	US$5.6亿	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021 Q4	1151	US$5.3亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021 Q3	817	US$4.8亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021 Q2	734	US$4.7亿	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q2 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021 Q1	538	US$4.2亿	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021 Q1 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020 Q4	529	US$3.9亿	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q4 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020 Q3	593	US$3.6亿	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q3 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020 Q2	585	US$3.6亿	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020 Q2 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020 Q1	548	US$3.0亿	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019 Q4	559	US$4.6亿	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019 Q3	571	US$4.4亿	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019 Q2	582	US$4.4亿	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019 Q1	566	US$4.3亿	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018 Q4	498	US$3.7亿	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018 Q4 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018 Q3	517	US$4.1亿	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q3 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018 Q2	1007	US$4.2亿	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018 Q1	995	US$3.9亿	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017 Q4	528	US$3.4亿	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017 Q3	539	US$3.1亿	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017 Q2	533	US$2.7亿	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q2 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017 Q1	440	US$2.5亿	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016 Q4	442	US$1.8亿	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lee Financial Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	-0.23%	减仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+0.12%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-2.08%	减仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+9.48%	加仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
6	DRI	Darden Restaurants Inc	+0.2%	NEW	新建仓
7	APD	Air Products & Chemicals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
8	IRM	Iron Mountain Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.04%	减仓
11	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	+7.07%	加仓
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+5.00%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-0.30%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+3.52%	加仓
16	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新建仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.90%	减仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.39%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+21.06%	加仓
20	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	NEW	新建仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
23	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	ARES	Ares Management CORP - A	+0.1%	+85.23%	加仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+18.24%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.91%	减仓
29	AMCR	Amcor plc	0%	+45.43%	加仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	NEW	新建仓
31	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	NEW	新建仓
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+4.21%	加仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.11%	减仓
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+1.07%	加仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.65%	加仓
37	MS	Morgan Stanley	0%	-0.34%	减仓
38	MCHP	Microchip Technology Inc	0%	-0.33%	减仓
39	GPC	Genuine Parts Co	0%	+38.65%	加仓
40	GLW	Corning Inc	0%	+0.13%	加仓
41	AMAT	Applied Materials Inc	0%	-11.11%	减仓
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-1.00%	减仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar Inc	0%	NEW	新建仓
45	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	NEW	新建仓
46	CMI	Cummins Inc	0%	NEW	新建仓
47	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	NEW	新建仓
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	NEW	新建仓
49	T	At&t Inc	0%	NEW	新建仓
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	NEW	新建仓

1–50 of 169

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR

FAQ

Lee Financial Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee Financial Co 目前前几大持股有哪些？

Lee Financial Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Lee Financial Co 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Lee Financial Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1094.0万，现达 US$1.0亿），同时减持 IJT（-US$698.0万，仍持有 US$88.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lee-financial-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lee-financial-co

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