13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
182 檔
47.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Lee Financial Co 管理的美股投资组合规模来到 US$7.8亿，整体持股档数为 182 档。
在 Q4 2024，Lee Financial Co 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合计占整体申报市值的 47.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.11% | +0.87% | +0.92% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.25% | -0.18% | +0.22% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.29% | +0.07% | +199.50% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.54% | -0.59% | -1.26% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.94% | +0.57% | +1.77% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.11% | +0.06% | -3.49% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.85% | -0.39% | +1.56% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.42% | -0.21% | -1.28% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.70% | -1.02% | -1.39% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | -0.17% | +1.09% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | +0.32% | -0.21% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.10% | +197.25% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | -3.61% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +195.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.06% | -0.17% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +0.19% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | -1.17% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -1.29% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.06% | +2.19% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -0.40% | |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.53% | -0.01% | +0.87% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +9.55% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +1.84% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +2.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.02% | +10.38% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.13% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.10% | -0.75% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | -0.42% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | +98.72% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | -1.54% | |
| 31 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.01% | -1.61% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +1.38% | |
| 34 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.28% | — | -1.58% | |
| 35 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | — | -1.17% | |
| 36 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -1.37% | |
| 37 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | -1.46% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.04% | +4.77% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.05% | +6.27% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.03% | -2.21% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.01% | -2.23% | |
| 43 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 44 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.10% | +102.42% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.94% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.03% | -13.82% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | -0.69% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -2.56% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.22% | -0.12% | -1.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lee Financial Co 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 182 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.1%)、IJH (11.3%)、FNDX (8.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ALKT
市值: US$229.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$162.4万
在 Q4 2024 季度中，Lee Financial Co 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ALKT。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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