13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
145 檔
50.0%
截至 Q2 2025 季度末，Lee Financial Co 的美股持仓估值约为 US$7.8亿，全数申报仓位共有 145 档。
Lee Financial Co 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合计占整体申报市值的 50.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.51% | +0.87% | +2.18% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.55% | -0.18% | +1.83% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.07% | -3.31% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.87% | -0.59% | -1.39% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.75% | +0.57% | +2.02% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.96% | -0.39% | -3.68% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.40% | -1.02% | -0.15% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.72% | -0.21% | -4.21% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.45% | +0.32% | -0.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.06% | -1.10% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.70% | -0.17% | -33.26% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.10% | +2.08% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | +0.71% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | +1.46% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.06% | +7.87% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -1.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.07% | +6.67% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -2.53% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +1.81% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.06% | +3.16% | |
| 21 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | +7.56% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.49% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.01% | +9.47% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +1.80% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | -2.79% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | +3.63% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.02% | +10.29% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.10% | -5.73% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | +3.91% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.09% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | +7.53% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.02% | +0.14% | |
| 34 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.29% | -0.11% | +10.37% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +5.97% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.10% | +10.24% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.27% | -0.01% | +30.01% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | +1.68% | |
| 39 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.26% | — | +10.88% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | -0.04% | -11.18% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +8.42% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.23% | |
| 44 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.07% | +37.31% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | +11.71% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.03% | -9.53% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.23% | -0.04% | +0.98% | |
| 49 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +43.47% | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | +10.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lee Financial Co 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (24.5%)、IJH (11.6%)、FNDX (8.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 24.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TNGY
市值: US$358.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TXN
前期市值: US$93.4万
在 Q2 2025 季度中，Lee Financial Co 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TNGY。 本季清仓仓位包含 TXN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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