13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001391166
申报总市值
US$8.0亿
US$8.0亿
162 檔
56.7%
在 Q2 2026 申报期间，Lee Financial Co（CIK: 0001391166）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.0亿，共持有 162 个公开申报仓位。
Lee Financial Co 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 24 个全新仓位及加仓 44 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 61 档标的。
在资产配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合计占整体申报市值的 56.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.71% | +0.20% | -0.23% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.16% | -0.94% | -4.55% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.65% | -0.01% | -0.30% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.23% | +0.09% | +0.12% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.19% | -0.51% | -7.25% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.85% | -0.25% | +0.76% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.50% | +0.02% | -0.08% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.71% | -0.07% | -2.08% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.29% | -0.90% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.49% | -0.08% | -2.79% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | -0.04% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +4.21% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -1.11% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | -4.97% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.02% | -0.39% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +1.07% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.65% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.24% | +0.57% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +5.00% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -4.07% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -20.58% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | -0.24% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.05% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.86% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -1.37% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.39% | +0.07% | +9.48% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +3.72% | |
| 29 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | -0.34% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.60% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +4.07% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +2.52% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.01% | -0.30% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | -0.34% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +0.54% | |
| 37 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.61% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +7.07% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -2.91% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.42% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.05% | -2.81% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 43 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.24% | -0.01% | -0.77% | |
| 45 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.03% | -23.88% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +3.52% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | -0.37% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | -1.12% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lee Financial Co 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.0亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.7%)、IJH (13.2%)、FNDX (8.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STX
市值: US$157.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IP
前期市值: US$77.8万
在 Q2 2026 季度中，Lee Financial Co 共进行了 136 项持仓异动，包含新建仓 24 个仓位、加仓 44 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STX。 本季清仓仓位包含 IP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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