13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001391166
申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
143 檔
39.9%
在 Q1 2024 申报期间，Lee Financial Co（CIK: 0001391166）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.8亿，共持有 143 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Lee Financial Co 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.44% | +0.87% | +7.48% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 12.25% | -0.18% | +410.14% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.09% | +0.07% | -0.80% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.22% | -0.59% | +0.66% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | +0.57% | +11.58% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.71% | -0.39% | -2.66% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.69% | -0.21% | +7.45% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.34% | -0.17% | +1.08% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.00% | -1.02% | -5.09% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.37% | +0.32% | -0.11% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.12% | -7.54% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.06% | +1.31% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.10% | -0.41% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.03% | -18.67% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | -2.39% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.06% | -5.71% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | -2.19% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.06% | -65.75% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +3.25% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.03% | -27.49% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -16.03% | |
| 22 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.44% | — | -0.59% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | +8.22% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -3.61% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +52.36% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | -0.99% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | -1.26% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | +0.11% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -16.06% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.03% | -4.55% | |
| 31 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.33% | — | -0.96% | |
| 32 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.31% | -0.12% | -0.96% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -0.83% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.87% | |
| 35 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.28% | -0.11% | +1.53% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -3.18% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.27% | — | -43.26% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -0.83% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +60.53% | |
| 40 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | -0.95% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | -0.88% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -2.04% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.25% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | -1.62% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +7.00% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | -0.51% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | -0.72% | |
| 48 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.25% | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | +1.83% | |
| 50 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.23% | — | -18.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lee Financial Co 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.4%)、IJH (12.3%)、FNDX (9.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Lee Financial Co 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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