LW
Liberty Wealth Management LLC 13F 持仓（268 只股票，Q2 2026）
Liberty Wealth Management LLCCIK: 0001769302
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 268
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 92.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.5
Liberty Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 268 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 WMT
0.0% US$0.0
不变 PEBNX
0.0% US$0.0
不变 CSCO
0.0% US$0.0
不变 FLTR
0.0% US$0.0
不变 COWZ
0.0% US$0.0
不变 ORCL
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 268 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 268 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 268 | US$8.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 249 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$7.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 233 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 229 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 230 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 233 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 187 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 174 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 191 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 230 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 173 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 175 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 198 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1847 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1138 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1017 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1073 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 889 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 893 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 935 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 938 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 889 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 935 | US$1.1亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 797 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 826 | US$1.3亿 | 0 |
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 268 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Liberty Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Liberty Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 268 个已申报仓位之中。
Liberty Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Liberty Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3247.0万 (4.1%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3136.4万 (3.9%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3011.6万 (3.8%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2888.8万 (3.6%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2881.7万 (3.6%)
Liberty Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Liberty Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Liberty Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Liberty Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.4%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 7.8%
• Communication Services: 7.7%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Liberty Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.4% 集中于Information Technology。
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