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American Research & Management Co. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
American Research & Management Co.CIK: 0001506796
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 425
American Research & Management Co.在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.11
American Research & Management Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 425 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 425 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | — | -2.71% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.63% | — | +0.12% | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.46% | — | -3.30% | |
| 4 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +1.38% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.26% | — | -0.11% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | — | +1.77% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.03% | — | -1.58% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.91% | — | -0.81% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.75% | — | -0.88% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.74% | — | +0.09% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.49% | — | -0.40% | |
| 12 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 2.45% | — | -0.98% | |
| 13 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 2.35% | — | -1.40% | |
| 14 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.31% | — | -0.40% | |
| 15 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.25% | — | -1.18% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.12% | — | -0.94% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.11% | — | -2.83% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | — | +2.78% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.02% | — | +7.80% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | — | +1.15% | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.83% | — | +0.89% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | — | +0.48% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.65% | — | +1899.39% | |
| 24 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.56% | — | -3.87% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -1.95% | |
| 26 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 1.50% | — | +0.01% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.25% | — | +10.06% | |
| 28 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.17% | — | -0.76% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | -0.60% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | — | -0.06% | |
| 31 | BWEL | Boswell (jg) Co | 股票-其他 | 1.01% | — | -0.72% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.96% | — | -1.94% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -0.25% | |
| 34 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.90% | — | -2.02% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +1992.08% | |
| 36 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | -0.51% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -0.85% | |
| 38 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -4.56% | |
| 39 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | — | |
| 40 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.74% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 42 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +5.51% | |
| 43 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | +7.28% | |
| 44 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | -0.26% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | — | |
| 46 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.66% | — | -1.31% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.65% | — | -0.05% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -1.56% | |
| 49 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | 股票-其他 | 0.61% | — | -0.23% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -4.53% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 425 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 424 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 421 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 400 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 385 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 387 | US$4.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 377 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 381 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 363 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 347 | US$3.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 339 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 346 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 339 | US$3.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 349 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 388 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 341 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 357 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 322 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 370 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 383 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 361 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 356 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 340 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 372 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 389 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 371 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 391 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 389 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 400 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 395 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 373 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 374 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 378 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 390 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 387 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 390 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 387 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 381 | US$2.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
American Research & Management Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Research & Management Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 425 个已申报仓位之中。
American Research & Management Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Research & Management Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1533.4万 (4.2%)
2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1315.0万 (3.6%)
3. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$1253.7万 (3.5%)
4. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$1201.4万 (3.3%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1180.4万 (3.3%)
American Research & Management Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 American Research & Management Co. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
American Research & Management Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Research & Management Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Health Care: 14.2%
• Consumer Staples: 14.0%
• Energy: 13.2%
• Financials: 10.9%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
American Research & Management Co.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FCX（+US$196.9万，现达 US$199.2万），同时减持 NVDA（-US$848.8万，仍持有 US$739.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/american-research-management-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get american-research-management-co