CIK: 0001536549
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28
MKD WEALTH COACHES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 5.2%。
Mkd Wealth Coaches, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.335——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IJH
+8.3% US$163.2萬
減碼 IVV
+4.2% -US$36.5萬
減碼 IEMG
-16.5% -US$29.4萬
加碼 DBMF
+4.3% US$31.1萬
減碼 IWB
-0.8% -US$20.1萬
減碼 IJR
-13.0% -US$16.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 54.60% | -1.24% | +4.17% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.53% | +1.37% | +8.25% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.34% | +0.01% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.25% | -0.84% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.84% | +0.26% | +4.28% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | +1.71% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | -4.08% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.87% | -0.32% | -16.54% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.19% | -13.01% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.04% | -3.03% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 14 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.12% | -10.07% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.14% | -18.21% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.24% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.11% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +4.29% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -5.49% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.81% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.14% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.06% | -16.46% | |
| 28 | GAME | Gamesquare Holdings INC | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$1.0億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$1.0億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$1.0億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 25 | US$9484.0萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$8837.1萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$9878.4萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$7307.3萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$6355.1萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$6255.5萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | US$5860.2萬 | 31 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$6240.1萬 | 63 | |
| 2020-09-30 | 33 | US$6999.0萬 | 62 | |
| 2020-06-30 | 31 | US$7919.9萬 | 54 | |
| 2020-03-31 | 36 | US$7452.6萬 | 93 | |
| 2019-12-31 | 52 | US$1.2億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 47 | US$9625.0萬 | 22 | |
| 2019-06-30 | 220 | US$1.1億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 193 | US$9900.1萬 | 88 | |
| 2018-12-31 | 165 | US$8447.8萬 | — |
Mkd Wealth Coaches, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +8.25%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.17%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF