13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536549
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
25 檔
63.7%
截至 Q1 2025 季度末，Mkd Wealth Coaches, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 25 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Mkd Wealth Coaches, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IJH, AGG）占據了總市值的 63.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 54.40% | +0.95% | +1.01% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.62% | +0.33% | +3314.00% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.12% | -0.94% | +7.49% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.01% | -0.73% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.29% | +0.35% | -84.32% | |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.64% | -0.21% | +3.45% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.55% | -0.24% | -37.96% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.09% | +0.04% | -11.28% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.06% | -21.40% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.06% | -0.01% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.30% | — | |
| 13 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.10% | -35.28% | |
| 19 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.30% | — | -23.39% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +19.27% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -8.71% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.19% | NEW | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 25 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (54.4%)、IJH (14.6%)、AGG (8.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 54.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$4807.7萬
在 Q1 2025 季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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