Appaloosa LP — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Appaloosa LPCIK: 0001656456
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$77.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
Appaloosa LP在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$77.3億，季度換手率為 58.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.16
- 持倉穩定性
- 58.95
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 80.45
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 88.66
Appaloosa LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-41.4% US$5.6億
減碼 BABA
-42.3% -US$2.4億
新建倉 AAPL
清倉 SNDK
加碼 TSM
+24.3% US$3.4億
清倉 GLW
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.43% | +0.27% | +15.74% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.57% | +5.09% | -41.44% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.20% | +2.64% | +24.29% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.46% | +0.08% | +6.77% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 7.19% | -0.49% | +21.50% | |
| 6 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 6.34% | +1.36% | +1.04% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.92% | +0.71% | +54.64% | |
| 8 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 4.55% | -0.57% | +9.54% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.38% | +3.64% | |
| 10 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.33% | -0.94% | +1.47% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.48% | -4.85% | -42.28% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.77% | — | |
| 15 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 1.92% | +0.62% | +87.11% | |
| 16 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.49% | +0.73% | -10.79% | |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.29% | +0.19% | +1.01% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.48% | -49.86% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.39% | -0.12% | — | |
| 24 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 25 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | -1.41% | -63.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 27 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.9%
近4個季度績效
+26.2%
- 標準差
- +23.7%
- 貝塔係數
- +1.44
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化績效
- +27.3%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.26
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +1.85
- 資訊比率
- +0.45
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +12%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +52.7%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +13%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$77.3億 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$59.3億 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$69.3億 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$73.8億 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$64.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$83.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$64.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$67.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$61.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$67.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$57.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$50.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$53.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$38.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$42.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$48.3億 | 46 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$69.6億 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$66.9億 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$56.6億 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$57.6億 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$32.7億 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$39.8億 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$34.1億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$92.6億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$34.9億 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$20.2億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$56.9億 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 49 | US$87.8億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$97.2億 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$107.3億 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$71.2億 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$67.4億 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$60.9億 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$56.4億 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 42 | US$44.0億 | 54 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$38.0億 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$56.6億 | 0 |
Appaloosa LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: American Airlines Group Inc (AAL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5.1% | -41.44% | 減碼 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.6% | +24.29% | 加碼 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AAL | American Airlines Group Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +1.4% | +1.04% | 加碼 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.8% | — | 不變 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -10.79% | 減碼 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +54.64% | 加碼 |
| 12 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.6% | +87.11% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +15.74% | 加碼 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +1.01% | 加碼 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +6.77% | 加碼 |
| 19 | MPLX | Mplx LP | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +3.64% | 加碼 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | -49.86% | 減碼 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.5% | +21.50% | 加碼 |
| 26 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 28 | VST | Vistra CORP | -0.6% | +9.54% | 加碼 |
| 29 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 30 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 31 | BALL | Ball CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 32 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.9% | +1.47% | 加碼 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 35 | WHR | Whirlpool CORP | -1.4% | -63.33% | 減碼 |
| 36 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 37 | GLW | Corning Inc | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | -3% | EXIT | 清倉 |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -4.9% | -42.28% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Appaloosa LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Appaloosa LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$77.3億，分佈在 27 個已申報部位之中。
Appaloosa LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Appaloosa LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$11.9億 (15.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$11.3億 (14.6%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7.9億 (10.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6.5億 (8.5%)
5. Uber Technologies Inc (UBER) — US$5.6億 (7.2%)
Appaloosa LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Appaloosa LP 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: American Airlines Group Inc (AAL)
Appaloosa LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Appaloosa LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.5%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Communication Services: 16.4%
• Industrials: 12.0%
• Utilities: 8.5%
• Energy: 0.8%
投資風格解析
Appaloosa LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 27.3%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 1.44（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 42.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMZN（+US$6.9億，現達 US$11.9億），同時減碼 BABA（-US$5.6億，仍持有 US$1.9億）。
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