13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536549
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
27 檔
72.4%
截至 Q4 2025 季度末，Mkd Wealth Coaches, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 27 檔。
在 Q4 2025，Mkd Wealth Coaches, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 8 檔、減碼 10 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IJH, AGG）占據了總市值的 72.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 55.84% | +0.95% | -3.79% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.16% | +0.33% | -1.50% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.33% | -0.94% | +0.62% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.01% | -0.04% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.58% | -0.21% | -2.22% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.30% | -0.24% | +0.67% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.19% | +0.04% | -2.52% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.06% | -0.01% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.35% | -0.08% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.30% | — | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.67% | -0.06% | -0.13% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +1.83% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 14 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.10% | +1.28% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +2.35% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +3.36% | |
| 21 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.62% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -22.34% | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.69% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.19% | NEW | |
| 27 | GAME | Gamesquare Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (55.8%)、IJH (15.2%)、AGG (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 55.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SCHF
市值: US$20.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$5672.8萬
在 Q4 2025 季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。