13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
25 檔
69.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Mkd Wealth Coaches, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 25 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Mkd Wealth Coaches, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IJH, AGG）占據了總市值的 69.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 56.38% | +0.95% | +0.66% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.33% | +0.33% | +5.83% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.37% | -0.94% | -2.81% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.01% | -4.11% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.51% | -0.21% | +0.01% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.32% | -0.24% | -1.17% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.12% | +0.04% | -2.05% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.06% | -1.52% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.35% | -49.83% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.69% | -0.06% | -2.16% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.30% | — | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +1.74% | |
| 13 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | -0.09% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.18% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.10% | -0.06% | |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.32% | — | +7.53% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +2.19% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +2.89% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.19% | NEW | |
| 25 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -0.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (56.4%)、IJH (15.3%)、AGG (7.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 56.4% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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