13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
26 檔
73.1%
Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.2億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Mkd Wealth Coaches, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Mkd Wealth Coaches, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, AGG 等）合計佔整體申報市值的 73.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 56.52% | +0.95% | -1.58% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.17% | +0.33% | -0.46% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.29% | -0.94% | +3.51% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.01% | -6.60% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.56% | -0.21% | +1.69% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.26% | -0.24% | +1.01% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.20% | +0.04% | -0.13% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.06% | +1.45% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.35% | -1.40% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.30% | — | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.67% | -0.06% | +2.50% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 13 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.01% | +12.27% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.03% | +24.36% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.10% | -8.94% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +1.93% | |
| 21 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.28% | — | -8.46% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +2.82% | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.69% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.19% | NEW | |
| 25 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +19.71% | |
| 26 | GAME | Gamesquare Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (56.5%)、IJH (15.2%)、AGG (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 56.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FDVV
市值: US$25.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHD
前期市值: US$20.3萬
在 Q3 2025 季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDVV。 本季清倉部位包含 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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