13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536549
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
29 檔
71.9%
在 Q4 2024 申報期間，Mkd Wealth Coaches, LLC（CIK: 0001536549）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 29 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Mkd Wealth Coaches, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Mkd Wealth Coaches, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJR, AGG 等）合計佔整體申報市值的 71.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 50.48% | +0.95% | -4.56% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 20.71% | +0.35% | +55.92% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.62% | -0.94% | +306.46% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.71% | -0.24% | +362.43% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.01% | — | |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.37% | -0.21% | — | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | +133.36% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.04% | +0.04% | +155.34% | |
| 9 | THRM | Gentherm Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | -15.00% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.66% | -0.06% | +137.47% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.30% | -2.60% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | — | — | |
| 13 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.01% | +1083.42% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -70.71% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.33% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.10% | -3.82% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 20 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -84.89% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +531.58% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +1900.00% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.19% | NEW | |
| 27 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 28 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -29.39% | |
| 29 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避險與商品 | 0.12% | — | -11.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (50.5%)、IJR (20.7%)、AGG (6.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 50.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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