13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536549
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
28 檔
73.7%
在 Q1 2026 申報期間，Mkd Wealth Coaches, LLC（CIK: 0001536549）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 28 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Mkd Wealth Coaches, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Mkd Wealth Coaches, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, AGG 等）合計佔整體申報市值的 73.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DELL
市值: US$107.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIA
前期市值: US$20.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 54.60% | +0.95% | +4.17% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.53% | +0.33% | +8.25% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.34% | -0.94% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.01% | -0.84% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.84% | -0.21% | +4.28% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.28% | -0.24% | +1.71% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.06% | -4.08% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.87% | +0.04% | -16.54% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.35% | -13.01% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.06% | -3.03% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.30% | — | |
| 14 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | -10.07% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.03% | -18.21% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +1.24% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +2.11% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +4.29% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.49% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.81% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +1.14% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -16.46% | |
| 28 | GAME | Gamesquare Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mkd Wealth Coaches, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (54.6%)、IJH (16.5%)、AGG (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 54.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DELL。 本季清倉部位包含 DIA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。