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LVZ, Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
LVZ, Inc.CIK: 0001574408
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$9.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 177
LVZ, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 12.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.47
- 持倉穩定性
- 12.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.38
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.73
LVZ, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 177 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVW
-1.0% US$2408.4萬
減碼 FTCB
+0.1% -US$29.2萬
減碼 JBND
-0.2% -US$37.4萬
減碼 DFAI
+0.8% US$756.3萬
減碼 IVE
+0.6% US$986.5萬
減碼 AGG
+2.7% US$85.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.49% | +0.97% | -1.04% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.29% | -0.51% | +0.58% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.23% | -0.65% | +0.78% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 11.85% | -0.18% | +1.11% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.46% | +0.34% | -0.15% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.87% | -0.88% | +0.07% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.69% | -0.22% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.61% | -0.35% | +2.75% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.97% | +0.09% | +1.88% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +5.30% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +4.42% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +7.51% | |
| 13 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +5.67% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | -4.43% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.14% | +22.94% | |
| 16 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -0.46% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -2.79% | |
| 18 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.04% | -3.77% | |
| 19 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.19% | |
| 20 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -0.07% | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.05% | +1.19% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.14% | +41.04% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.37% | |
| 24 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -3.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | +4.02% | |
| 26 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -3.42% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.08% | +4.61% | |
| 28 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +2.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +9.82% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.15% | +156.02% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.23% | — | +12.62% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | -16.12% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | +5.73% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +3.49% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.03% | +2.22% | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +45.36% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.73% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +18.13% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +13.97% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +1.38% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | -6.00% | |
| 42 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +4.32% | |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | -2.32% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | -11.35% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +3.16% | |
| 48 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -15.26% | |
| 49 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | -0.57% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +1.86% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +15%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.42
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +1.9
- 資訊比率
- -1.05
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.3%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +4.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 177 | US$9.8億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 161 | US$8.8億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 169 | US$8.9億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 162 | US$8.8億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 148 | US$7.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 149 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 149 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 143 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 150 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 147 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$6.8億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 109 | US$6.5億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 55 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 29 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 18 | US$1.2億 | 0 |
LVZ, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Fidelity Value Factor ETF (FVAL); 新建倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建倉: Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
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申報歷史
FAQ
LVZ, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LVZ, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 177 個已申報部位之中。
LVZ, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LVZ, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.4億 (14.5%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.3億 (13.3%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.2億 (12.2%)
4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.2億 (11.8%)
5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$7341.6萬 (7.5%)
LVZ, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LVZ, Inc. 共進行了 153 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 81 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Fidelity Value Factor ETF (FVAL); 新建倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建倉: Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
LVZ, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LVZ, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.5%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 8.4%
• Communication Services: 6.6%
投資風格解析
LVZ, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.0%，跑輸 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFAI（+US$4938.9萬，現達 US$1.2億），同時減碼 IPAC（-US$26.3萬，仍持有 US$145.6萬）。
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集中度24.0
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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