13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001574408
申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
143 檔
39.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，LVZ, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$9.8億，整體持股檔數為 143 檔。
在 Q2 2024 期間，LVZ, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, SDVY, IVE）累計市值佔比達 39.5%，是驅動 LVZ, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.36% | +0.97% | +0.17% | |
| 2 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.36% | -0.18% | +0.85% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.79% | -0.51% | +1.21% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.91% | +0.09% | +0.99% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.14% | -2.76% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.63% | -0.65% | +0.85% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 7.55% | — | +1.98% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 5.74% | — | +2.55% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.99% | +0.15% | -4.05% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.04% | -0.35% | +3.64% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | -3.64% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.14% | -4.71% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | +21.54% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +0.71% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +47.83% | |
| 16 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.05% | -1.87% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +3.76% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.38% | +0.13% | NEW | |
| 19 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -3.35% | |
| 20 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.04% | -2.62% | |
| 21 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -3.66% | |
| 22 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -3.05% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.38% | |
| 24 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.64% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | +0.68% | |
| 26 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.50% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -11.92% | |
| 28 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.13% | NEW | |
| 29 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.14% | NEW | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.29% | +0.15% | NEW | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | +1.36% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -2.52% | |
| 33 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +2.42% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +22.03% | |
| 35 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.30% | |
| 36 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -2.30% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | +23.91% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +1.79% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +5.43% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.03% | -0.37% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +17.71% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.17% | -0.02% | EXIT | |
| 43 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -1.55% | |
| 44 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -5.50% | |
| 45 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -7.25% | |
| 46 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +23.81% | |
| 47 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -25.71% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.08% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (12.4%)、SDVY (12.4%)、IVE (10.8%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEMG
市值: US$212.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IPAC
前期市值: US$225.8萬
在 Q2 2024 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEMG。 本季清倉部位包含 IPAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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