13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001574408
申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
161 檔
53.4%
LVZ, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.8億，分散於 161 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
LVZ, Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 85 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，LVZ, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, DFAI 等）合計佔整體申報市值的 53.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
RHP
市值: US$70.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$190.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.80% | -0.51% | -3.28% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.52% | +0.97% | +2.75% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.88% | -0.65% | +55.43% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.03% | -0.18% | -4.66% | |
| 5 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.75% | -0.88% | +4.61% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.12% | +0.34% | +1.58% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.69% | +3.19% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.96% | -0.35% | +3.47% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | -62.23% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | +15.03% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +16.63% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +7.00% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | -4.06% | |
| 14 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +13.02% | |
| 15 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | -27.64% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +10.94% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.14% | -12.40% | |
| 18 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +52.28% | |
| 19 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.05% | +7.30% | |
| 20 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.58% | |
| 21 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.04% | +17.22% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.22% | |
| 23 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +66.47% | |
| 24 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -22.05% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.02% | +0.20% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.14% | -14.59% | |
| 27 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +2.27% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | +1.03% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +12.73% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.23% | — | +7.93% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.08% | +10.01% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.14% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | +8.51% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +34.32% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | +0.82% | |
| 36 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -10.66% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | +3.06% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +2.56% | |
| 39 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.87% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | +3.59% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.02% | +1.52% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | -0.84% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +8.04% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | -16.28% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | +2.08% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 47 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.15% | +0.06% | +39.11% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.03% | +1.76% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | +0.32% | |
| 50 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.14% | — | +8.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (13.8%)、IVW (13.5%)、DFAI (12.9%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 151 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 85 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 RHP。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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