13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
149 檔
41.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，LVZ, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$9.8億，整體持股檔數為 149 檔。
Q4 2024 數據顯示 LVZ, Inc. 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，LVZ, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SDVY, IVW, IVE 等）合計佔整體申報市值的 41.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.54% | -0.18% | +0.65% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.32% | +0.97% | -0.73% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.70% | -0.51% | +1.56% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.82% | +0.09% | +0.98% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.14% | -2.92% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.29% | -0.88% | — | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.27% | -0.65% | +2.76% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.69% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.03% | +0.15% | -4.58% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.87% | -0.35% | +5.56% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +2.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | +3.27% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +29.48% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.14% | -4.78% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +12.90% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +26.68% | |
| 17 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.05% | +8.60% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.45% | — | +13.31% | |
| 19 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.04% | -2.25% | |
| 20 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +0.47% | |
| 21 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.99% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.02% | -1.14% | |
| 23 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.46% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | +14.20% | |
| 25 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +2.79% | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.31% | +0.13% | NEW | |
| 27 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.78% | |
| 28 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -0.70% | |
| 29 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +9.78% | |
| 30 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.16% | NEW | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +3.55% | |
| 32 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.22% | |
| 33 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.13% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +9.48% | |
| 35 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +2.85% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +4.84% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | +11.88% | |
| 38 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +43.32% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.95% | |
| 41 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -1.47% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.15% | -0.02% | EXIT | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +10.49% | |
| 44 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -0.42% | |
| 46 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | +6.76% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.46% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +5.13% | |
| 49 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 50 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SDVY (12.5%)、IVW (12.3%)、IVE (10.7%)。其中最大持股部位 SDVY 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTCB
市值: US$5685.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$4422.5萬
在 Q4 2024 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 18 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTCB。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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