13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001574408
申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
177 檔
59.9%
在 Q2 2026 申報期間，LVZ, Inc.（CIK: 0001574408）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.7億，共持有 177 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 LVZ, Inc. 積極進場，新開立 23 個部位並同步加碼 81 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，LVZ, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, DFAI 等）合計佔整體申報市值的 59.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.49% | +0.45% | -1.04% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.29% | +0.17% | +0.58% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.23% | +0.26% | +0.78% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 11.85% | -0.55% | +1.11% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.46% | +0.14% | -0.15% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.87% | -0.28% | +0.07% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.18% | -0.22% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.61% | -0.01% | +2.75% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.97% | -2.97% | EXIT | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.10% | +5.30% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | +4.42% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +7.51% | |
| 13 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.12% | -4.43% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | +22.94% | |
| 16 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -0.46% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -2.79% | |
| 18 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.02% | -3.77% | |
| 19 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.19% | |
| 20 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -0.07% | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.01% | +1.19% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +41.04% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.37% | |
| 24 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -3.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.03% | +4.02% | |
| 26 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -3.42% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.02% | +4.61% | |
| 28 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +2.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | +9.82% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.16% | +156.02% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.23% | — | +12.62% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.07% | -16.12% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | — | +5.73% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +3.49% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.02% | +2.22% | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +45.36% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.73% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | +18.13% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +13.97% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +1.38% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -6.00% | |
| 42 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.16% | — | +4.32% | |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | -2.32% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -11.35% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.01% | +3.16% | |
| 48 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -15.26% | |
| 49 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.57% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +1.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (14.5%)、IVE (13.3%)、DFAI (12.2%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWC
市值: US$153.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$25.2萬
在 Q2 2026 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 153 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 81 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWC。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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