13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
148 檔
38.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，LVZ, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$9.8億。該機構在本季度申報了 148 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，LVZ, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SDVY, IVE, IVW）占據了總市值的 38.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 11.72% | -0.18% | -2.20% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.03% | -0.51% | +0.92% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.30% | +0.97% | -10.65% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.74% | +0.09% | -1.28% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.46% | -0.65% | +6.34% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.31% | -0.88% | +9.57% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.01% | +0.14% | -2.10% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.69% | +7.78% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.84% | +0.34% | — | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.29% | -0.35% | +5.88% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | -15.85% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | +3.18% | |
| 13 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.05% | +1.08% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | -11.83% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -20.23% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -9.65% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.14% | -25.91% | |
| 18 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 19 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +482.41% | |
| 21 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 22 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.44% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -7.04% | |
| 24 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.04% | -9.31% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.32% | +0.13% | NEW | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | -2.06% | |
| 27 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -18.46% | |
| 28 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 29 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +8.80% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +1.55% | |
| 31 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.14% | NEW | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.24% | +0.15% | NEW | |
| 33 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 34 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.53% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.03% | +2.61% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +3.05% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | +1.02% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.02% | -40.29% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +3.95% | |
| 40 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.07% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.26% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | +0.84% | |
| 43 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.16% | -0.02% | EXIT | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.15% | -96.75% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.05% | |
| 46 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +3.21% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.52% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SDVY (11.7%)、IVE (11.0%)、IVW (10.3%)。其中最大持股部位 SDVY 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SDVY
市值: US$8933.7萬
在 Q1 2025 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SDVY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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