13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
169 檔
50.7%
Q4 2025 季度申報顯示，LVZ, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$9.8億，涵蓋 169 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，LVZ, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, IVE, SDVY）占據了總市值的 50.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.05% | +0.97% | -0.69% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 14.04% | -0.51% | -0.55% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 12.02% | -0.18% | +0.16% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.94% | -0.65% | -0.06% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.74% | +0.09% | +1.48% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.35% | -0.88% | +0.75% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.07% | +0.34% | +0.40% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.66% | -0.69% | +1.15% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.77% | -0.35% | +0.53% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | +14.58% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -5.12% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | +2.33% | |
| 13 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | -0.18% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +21.63% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.14% | -26.23% | |
| 16 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +13.60% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -6.71% | |
| 18 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.05% | -0.59% | |
| 19 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.43% | |
| 20 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.91% | |
| 21 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -4.67% | |
| 22 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.04% | -5.06% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.14% | -38.44% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.02% | +3.37% | |
| 25 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +0.56% | |
| 26 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +5.94% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -19.87% | |
| 29 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -6.45% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.03% | +4.06% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.08% | — | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -5.96% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.21% | — | — | |
| 34 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.14% | NEW | |
| 35 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.14% | NEW | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.19% | +0.15% | NEW | |
| 37 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.19% | +0.13% | NEW | |
| 38 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | +45.67% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +3.28% | |
| 40 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.16% | NEW | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.02% | +14.81% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +12.11% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | +5.37% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +7.69% | |
| 45 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.05% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +69.59% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +7.58% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.79% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.02% | +22.06% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | +14.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (14.1%)、IVE (14.0%)、SDVY (12.0%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLK
市值: US$190.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FQAL
前期市值: US$189.1萬
在 Q4 2025 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 18 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLK。 本季清倉部位包含 FQAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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